小木偶有了人類所有的表情后，他把發生的事情一五一十地告訴了老木匠。可是他覺得很孤獨，想找朋友，他想到了小紅狐……

　　他來到了小紅狐家，小紅狐從窗戶中看見了小木偶，很緊張很害怕，不開門。隔著窗子，小紅狐說：“你來干什么？”小木偶一瞪眼說：“你拿了我的包！”小紅狐嚇壞了：“小木偶你怎么會生氣了？原來你不是只會笑嗎？”“那是以前，現在藍鼻子小女巫給了我人類所有的表情。”小木偶說，“如果你現在不開門，我就生氣了！”“那我把包還給你吧。”

　　小紅狐只得把門打開了。小木偶進了門，小木偶說：“如果你這么喜歡這只包，那我就送給你吧。”小紅狐說：“那我們可以成為好朋友吧。”小木偶點點頭，兩個人高興地玩起來了。

　　下午，小紅狐覺得對不起小木偶，就和小木偶一起去了警局。小紅狐跟熊警察說明了事情的經過，熊警察覺得小木偶是清白的，不過小紅狐敢于認錯非常好。

　　它們從此就過上了快樂的生活。