從前有一只毛毛蟲他十分丑陋。有一天，他來到小溪邊散步，這時兩只小雞慢慢走過來，毛毛蟲嚇得直發抖。可是沒想到小雞只是遠遠的看了它一眼，就飛一般的逃走了。

　　毛毛蟲很納悶：“為什么他們一看見我就跑呀”！小甲蟲突然從一個地方竄了出來用嘲諷的口氣說：“嘿嘿，我覺得你最好去小溪那看看自己的影子”。

　　毛毛蟲走到小溪邊一看，它差點昏了過去。

　　小甲蟲繼續說：“這下你知道自己有多丑了吧？哈哈哈..”毛毛蟲十分傷心，大哭了起來。

　　這時一只蝴蝶飛來了：“你為什么哭呀？”毛毛蟲抽泣著回答：“我、我今天去河邊散步，我丑的小雞都不敢吃，小甲蟲還嘲笑我。哇……”毛毛蟲又嚎啕大哭了起來。

　　蝴蝶瞪大了眼睛說：“你其實可以像我一樣漂亮，因為我以前就是毛毛蟲。只不過你要學會做繭子，而破繭非常痛苦!毛毛蟲連忙表示不怕痛苦。于是，毛毛蟲跟蝴蝶學做繭。過了些日子，繭子做好了。毛毛蟲鉆進繭子，開始睡大覺。

　　毛毛蟲睡了好久，終于醒了。它開始試著爬出去，可是每動一下，身子就像無數把刀子在割它，太痛苦了。毛毛蟲只好一點一點地向上挪動。它幾次想要放棄，可是當它想到美麗的蝴蝶和嘲笑他的小甲蟲時，它咬了咬牙，繼續向上爬……突然，毛毛蟲覺得有一股刺眼的陽光灑在了自己的身上，它慢慢睜開眼睛，原來自己爬出繭子了！

　　蝴蝶搖了搖身子，高興地扇動五彩的翅膀，飛了起來。它看見了花朵、樹木、河流。一切都是那么美好！它慢慢的降落在小溪邊，小甲蟲走來了，它驚奇地叫了起來：“你太美麗了！我還是第一次看見這么美麗的蝴蝶呢！”蝴蝶對著小溪一看，展現在眼前的是一只長著輕盈美麗翅膀的蝴蝶。蝴蝶笑了，它展開雙翅，飛呀飛，消失在藍色的霧靄之中……