小馬在媽媽的啟迪下，過了河，還決定不再需要依靠媽媽，決定自己去尋造新生活。于是，小馬啟程了。

　　走了兩天，小馬突然被一座大山阻擋了去路。正當小馬灰心喪氣時，他突然想起了媽媽的啟迪，就開動了腦筋，盡力去想辦法。終于，他想到了一個好辦法，那是因為他聽到了笑聲，是從山的另一邊傳來的，所以，他覺得一定有過山的路.果然，小馬找到了過山的路。

　　過了山，小馬來到了一個奇怪的王國——聰明王國。這個王國的動物看上去很傻，但實際上非常聰明，因為他們懂得思考。于是，小馬決定住下來。

　　沒過多久，小馬就結識了很多朋友，最好的一個朋友是小鹿。

　　一天，小馬和小鹿商量好一起去種南瓜。他們來到田地，小鹿干起活來，而小馬卻無動于衷，因為他不懂得怎樣播種。小鹿是個聰明的動物，決定啟發小馬，他對小馬說:“凡事要經過思考，不動就要學、要問。”這時，小馬又想起了媽媽的啟迪，開動腦筋思考，并學著小鹿播起種來。終于，他們播完種了，便收拾東西回家了。

　　到了收獲的季節，小馬和小鹿去田地里收南瓜，他們拿著大大的南瓜和朋友們分享起來。

　　這樣，聰明王國里每天都有著許許多多妙趣橫生的事發生，而小馬在聰明王國里雖沒有媽媽的依靠，但卻生活得開開心心的，那是因為他在這個王國里學會了做事，學會了生活。