一天，小毛蟲、螞蟻、蝴蝶一起出去玩。走著走著，它們看見了半個(gè)蛋殼。“變！變！變！”螞蟻說道，轉(zhuǎn)眼的功夫，半個(gè)雞蛋殼成了一個(gè)蹺蹺板。小毛蟲高興的一蹦三尺高，急忙爬上翹翹板和螞蟻玩了起來，蝴蝶飛在空中做裁判。可是翹翹板都往螞蟻那邊斜。螞蟻想：肯定是小毛蟲那邊重一點(diǎn)。于是他和小毛蟲換了一下位置。可是蹺蹺板還是往小毛蟲那邊斜，螞蟻很傷心。

　　過了一會(huì)兒，螞蟻想了一個(gè)好辦法，他說了一聲：“變！變！變！”，轉(zhuǎn)眼間蛋殼變成了一個(gè)熱氣球。小毛蟲看見了可開心了。于是，他們倆和蝴蝶一起乘著熱氣球飛向天空。忽然，一只調(diào)皮的烏鴉啄破了他們的熱氣球，小毛蟲著急地說：“螞蟻怎么辦呀？這樣下去我們都會(huì)死定的！”螞蟻說：“沒關(guān)系，我?guī)Я四z帶。”于是，螞蟻?zhàn)尯w到熱氣球的頂端，用膠帶把熱氣球給補(bǔ)上。終于成功降落了。小毛蟲說：“在天空中旅行，真是太刺激了！”

　　到了下午下了一場(chǎng)傾盆大雨，小螞蟻說：“我們一起用那半個(gè)蛋殼來當(dāng)我們的臨時(shí)雨傘吧。”于是，他們都進(jìn)了那半個(gè)蛋殼里。過了很久，大雨終于停了，天也黑了，他們玩累了，找了一片大葉子當(dāng)被子，一起睡在了搖籃里做著美夢(mèng)。天亮了，它們又開始了新的旅程……