小豬、小狗、小猴是好朋友。一天，小猴覺得森林里太悶了，找小豬和小狗去海邊旅游，大象伯伯給它們每人一顆避水珠。他們拿著避水珠和行李出發了。

　　小猴拿了一根有粗又長的竹竿和幾包小石子，它想：在路上一定會有困難，這些東西一定會對我們有用的。小狗帶了幾包石灰粉，當煙霧彈用。小豬只想著玩，只帶了一艘木質折疊船。到了海邊，它們先含一顆避水珠，又把小船打開，放在水上高高興興地劃起船來，不只不覺的它們已經到了夜叉和蝦兵蟹將的地盤里。這時小豬向下去玩，它從船上跳下去，在海底玩了起來，可是它一不留神掉到了夜叉挖的陷阱里，看到有外人“入侵”，兇惡的夜叉帶領著蝦兵蟹將沖出來，要抓三個小伙伴，就在這萬分危急的時刻，小狗靈機一動，把石灰粉向夜叉扔去，夜叉被石灰粉迷住了眼睛，小狗和小猴僥幸逃走了。夜叉讓手下把小豬帶走給龍王下酒吃。

　　小狗和小猴逃到了淺海區，它們左右為難怎么去救小豬，小猴靈機一動說：“咱們用竹竿挖通所有的陷阱，再……”小狗聽了說：“這個辦法真好呀!”于是小猴用竹竿把所有的陷阱都挖通了，然后又假裝掉進陷阱，夜叉來抓小猴，小猴早對夜叉看不順眼了，拿起竹竿一下子把夜叉打死了。小猴又找來小狗，一起奔向龍宮，小狗先用“煙霧彈”把龍宮外的人迷住，龍王身邊的人看在眼里急在心里，可是就是不敢出來。小狗看見龍宮里的人很多，眉頭一皺，計上心來，它在小猴的竹竿里裝了一些煙霧彈，向龍宮里的人打去，龍宮里的人都被小狗的勇敢嚇死了。龍王手無寸鐵，無可奈何，只好把小豬交了出來，而且還答應只要它們需要幫助它就會出現。

　　小豬、小猴和小狗在海邊高興地玩了三天三夜，然后才戀戀不舍的回到了森林里。