鴨媽媽生了兩只丑小鴨。兩只丑小鴨受盡其它動物的嘲笑，可是他們并不悲傷，因為他們有著最美好的友誼相互支撐著，一起玩耍，一起游泳，一起找蟲子捉小魚吃。

　　晚上夜涼的時候，他們緊挨著睡覺；白天誰挖到吃食，一定先給對方。

　　他們對彼此說：我們是最好的朋友，永遠也不分離；

　　他們相信，只要擁有彼此，哪怕全世界都嘲笑他們，他們也不害怕……

　　他們一起經歷了許許多多的磨難，他們在磨難中唱歌快樂著，他們以為，日子一定會像現在這樣一直下去……

　　終于有一天，其中一只丑小鴨對著湖水轉來轉去，原來，它不知何時已經換上一身純白的羽毛……

　　振振翅膀，它竟然像從前嘲笑他們的天鵝一樣飛上了藍天……

　　它從來沒有發現，原來飛翔的感覺這么美好，也從來沒有發現，從天空俯瞰，世界如此美麗，它忘形地歡呼，發現自己的聲音也變了，不再是鴨子沙啞的嘎嘎聲……

　　飛了很大一圈后，它才想起，它的朋友呢？

　　當它飛回原地降落以后，很想把這件事告訴它最親愛的朋友，可是，卻在朋友的眼里看見了憂傷，因為，它的朋友還是原來丑丑的模樣……

　　它很難過。它不愿看到朋友傷心，因為他們是共過患難真正的朋友。

　　它也沒有祝愿它的朋友有一天和它變得一樣，因為它知道，這樣會更加傷害朋友的心。

　　它只是告訴它：嗨，朋友，我回來了，天上一點也不好玩，我們去游泳吧！

　　真正的丑小鴨什么也沒說，只開心地笑著，“好啊！”就像什么也沒發生過一樣。

　　是真的能夠像什么都沒發生過嗎？

　　一度，它們都以為可以的……

　　它們仍然一起玩耍，一起游泳，一起形影不離地做任何事。