黃鼠狼是森林中的一個遠近聞名的小偷，他偷過母雞的雞蛋，大象的假牙……大伙兒一怒之下把他送上了森林法庭。

　　森林法庭的法官們審判了三天三夜，裁定黃鼠狼犯下了七七四十九條罪狀，最終決定把黃鼠狼逐出森林。黃鼠狼走后，森林中開起了慶祝派對，大伙兒興高采烈，玩了一個通宵才意猶未盡地散去。

　　黃鼠狼被逐出森林后，到處流浪，最后在一條小溪邊差點餓死了。正在他奄奄一息時，看見了一個金光閃閃的神燈，就想起了《阿拉丁與燈神》的故事，就在神燈旁邊擦了一下，一股青煙從神燈中飄出來，變成了一個魔鬼。魔鬼說：“我是燈神。我的主人，因為你解開了封印，我可以實現你的兩個愿望。”“我的第一個愿望就是先飽餐一頓！”黃鼠狼不假思索地回答，話音未落，在他的面前就出現了一頓美餐。

　　“現在，你可以說說你的第二個愿望了。這回，可請你想好了，不要再浪費你的最后一個愿望了。”魔鬼說。“我想返回森林，”黃鼠狼想，“可是就算燈神幫助我回到森林，我馬上又會被驅逐出來的，這怎么辦呢？有了……對，就這么辦！”于是他對魔鬼說：“我要變成一個怪物，頭像狗，身像貓，腳像豬；至于皮毛，就還用原來的吧。”“好了，你的愿望實現了！”魔鬼大笑幾聲，突然就消失了。

　　于是黃鼠狼帶著新的身份和新的面孔，回到了森林。

　　一回到森林，馬守衛就看見了黃鼠狼，吃驚的大叫：“快來看啊，有怪物！”老鼠先跑到了門口，并給黃鼠狼取了一個名字叫“小怪”。

　　動物給“小怪”開了一個派對來歡迎他，可是“江山易改本性難移。”才沒過了幾天，黃鼠狼又開始偷東西了，村長又把他給逐出了森林。

　　黃鼠狼到處流浪，最后終于餓死了。