灰狼的頭上盡是包，為什么？偷東西被人家打的唄。

　　這天，灰狼找到了一個巫師，從巫師那里學到了一句能夠變身的咒語。

　　灰狼來到路上，念起咒語，立刻把自己變成了一只氣球躺在地上。一會兒，熊大叔路過了：哪里飄來的一只氣球呢？他撿起氣球，把它帶回了家。

　　半夜里，氣球念起咒語，把自己變回了灰狼，他吃掉了熊大叔的半桶蜂蜜，然后逃跑了。

　　第二天，灰狼念咒語，把自己變成了一個鈴鐺躺在路上。一會兒，鵝先生走來，他撿起鈴鐺帶回家：我太太下了好多蛋，我就快做爸爸啦，這鈴鐺帶回家給我將來的孩子們玩吧。

　　半夜里，鈴鐺念咒語變回了灰狼，一口氣吃掉了四個鵝蛋，然后逃跑了。

　　第三天，灰狼來到路上，遠遠地看見山羊大爺走來，他立即念咒語，把自己變成了一個木墩。一會兒，山羊大爺走到了木墩前，真結實的一個木墩，我搬回家當凳子坐挺好。他抱起木墩回家了。

　　半夜里，看山羊大爺睡著了，木墩念咒語想變回灰狼，可是，他念完咒語后，不但沒變回灰狼，卻傳來了一個聲音：盡做壞事不做好事，本咒語只能使用五次。

　　木墩大吃一驚，使勁念咒語，沒用，咒語真的不靈了。

　　木墩變成了一個真正的木墩，被大家坐來坐去。