在一片美麗的大森林里，住著許多可愛的小動物，它們在一起生活得很快樂。一天，來了一只大灰狼，大灰狼假惺惺地對小動物們說：“小朋友，我和你們交個朋友吧！”小動物們搖搖頭說：“不行，如果我們和你交朋友了你就會吃掉我們的。”大灰狼滿口答應說：“不會的，不會的。”大灰狼卻暗暗地想：“等我跟你們交成朋友了，看我還不把你們吃掉。”聰明的小動物們知道這是大灰狼的詭計，于是有一只機靈的小動物在其它小動物的耳邊悄悄的提議說：“我們先跟它交朋友，然后再讓它吃點苦頭，讓它知道我們利害。”于是它們就跟大灰狼交了朋友。第二天，它們盛情地招待了大灰狼，給它好吃的。還帶它到河邊去玩，大灰狼滿心歡喜。

　　小動物們還邀請大灰狼到水里面洗澡，大灰狼心想：“它們有這么好的心請我洗澡，不該是騙我的吧！況且河水這么淺也淹不死我，洗澡就洗澡吧”，其實水底下面早已藏有一只習水性的小動物，在等候大灰狼，只要大灰狼一下去，就把它拉下去，這時大灰狼迫不及待地想洗澡了，一下子蹦了下去。

　　小動物把大灰狼一拉，大灰狼就沉了下去。就這樣小動物打敗了大灰狼。從此其它的大灰狼再也不敢來這里了，小動物們過上了舒適安閑、幸福美滿的生活，遇到困難一起面對，遇到危險互相幫助。