周處20多歲的時候，脾氣很兇暴，而且任性使氣，好爭斗，武藝高強。在鄉里的人要是得罪了他，他就立刻把那個人打死，他脾氣很壞，很容易被得罪，因此鄉里人很多都被打死了。后來鄉里人就把周處認為是禍害。過了一段日子，他們住的那個叫義興的地方漲了洪水，山上也多了條白額虎，水里也多了一條蛟。白額虎咬死了很多人，就沒有人敢上山了。蛟無比強大，也侵害了不少人。從此以后，人們就把周處，白額虎，蛟稱為三害，但是周處更厲害，他是個不良少年。

　　有一天，兩人正在討論如何除掉這三害，一個人說：“我有個主意，讓周處去刺殺白額虎和蛟龍，這樣就能讓他們互相殘殺，等于狗咬狗。”另一個人說：“好主意，那樣周處橫豎都是死了！”“哈哈哈……”他們一想到“三害”要死，就都樂開了花。于是他們拍了一位老伯去勸說周處，他說：“你武藝高強，我希望你去殺白額虎和蛟龍，算是為自己還有大家做一件好事。”周處二話不說，因為他一提到打殺之類的詞就會一蹦三尺高。他帶上了寶劍，就到了山上。只見白額虎向天怒吼一聲，響聲如雷，發瘋似地向他撲來，他輕輕翻了一個筋斗，躍過了白額虎。然后周處死死按住了白額虎的頭，還見老虎那龐大的身軀在不停地掙扎，周處索性坐在老虎身上，一劍刺中了它的心臟，老虎尖叫一聲便斷氣了，正值蛟龍又向百姓發起了洪水，周處潛入水中，開始與蛟龍搏斗，蛟身長六米，有著堅韌的牙齒。他一劍向蛟龍刺去，只見蛟龍纏住了他的身體，他用力一躥，把蛟龍甩得遠遠的，蛟龍又向他發起了反攻，甚至咬傷了他，他忍著疼痛，趁蛟龍不留神，把蛟龍的首級砍了下來。

　　那是，人們都以為他死了，敲鼓的敲鼓，拜佛的多激情，酒席的多熱鬧！嘴里異口同聲念著：“老天爺，感謝除害……！”這是周處挺著血淋淋的身子從水中出來了，見到這番情景后驚訝不已，本來滿以為可以得到大家的贊揚，可是沒有想到卻是……他這才知道自己在人們心目中是一個怎樣的地位了。他想要改過自心，于是收拾行李，背井離鄉去找陸氏二兄弟了……