在徐國的大殿里，徐國君臣正在準備迎接吳國使臣季子的到來，蒼老的徐王斜坐在寶座上，滿意地看著這一切。“主公，晉國的使臣快到殿外了，現在我們請太子去迎接？”一個大臣恭恭敬敬地說，殿后走出一個年輕人，一襲白衣讓他顯得莊重肅然，這便是太子了。他輕輕向徐王一躬，便走出了殿外。
迎著朝陽，御道上走來一位風塵仆仆的中年人，比起太子，他的氣質與穩重都比太子成熟許多，他的步子不緊不慢，更能顯出他的沉穩。最引人注目是他腰間佩戴的那把寶劍，雖然沒有拿下刀鞘，但是僅僅從那厚重的水牛皮刀鞘，與制作精湛的劍柄中就可以知道這定是好劍，太子正在遐想，那使臣已走到殿前，行過禮之后，便與太子攜手進入殿里。
經過一番簡單的寒暄，宴會就開始了。太子注意到徐王總是看季子的那把寶劍，他暗想道：“父王很是喜愛寶劍，如今看到這樣好的寶劍，定要細細地欣賞一番才過癮呢”，這時，徐王開口了：“季子啊！你佩戴的那口寶劍定不錯啊，能讓本王欣賞欣賞？”
“當然可以！”季子很爽朗地答應了。
季子說著將那口寶劍遞給徐王。徐王端著劍，細細的把玩著，不停地贊賞道：“真是一把難得的好劍！”，他輕輕地將劍鞘褪去，擺在案上，用手輕輕拂過劍身，又緊緊地握住劍柄，眼睛全在這把劍上，似乎忘記周圍還有別人，欣賞這樣一口好劍想必是一件十分愜意的事。他又輕輕彈了一下劍身，便發出一聲清脆的“嗡嗡”回聲，又好像小石子投入水潭的脆響，十分悅耳，當徐王把劍裝入劍鞘時，還發出低沉的聲響。
“好劍！好劍！天下極品！”徐王贊嘆不絕，戀戀不舍地把劍還給了季子。
季子走后，太子還時常聽到父王盛贊那把劍。
不料，幾個月后，徐王突然病危，太醫也束手無策，徐王很快撒手人寰了，太子順理成章地繼承了王位，成為新居。
不久后，季子結束了任務，返回前來辭別徐國君臣。當他得知徐王已經去世了，太子繼位了，便十分遺憾地嘆息了一聲，新君見了，便立刻對他說：“季子先生，您不用擔憂，即使先王去世了，但是我們仍會遵守兩國之間的'盟約。”
“是”季子說道：“我也十分相信您不會毀約的。不過，我只是非常感傷，當時沒把這把寶劍獻給徐王。”
見新君沒有說話，他憂傷地說道：“哎！在上次的宴會上，可以看出先君是真正的識劍之人，我也想把這把劍獻給徐王，但因佩劍出使是一種禮儀，只好待我歸來，想把劍獻給徐王。但如今先君離世，真是可惜啊”，說罷，他快速地摘下寶劍，遞給新王：“很痛心沒把劍獻給先君，只能交給您了。”
新君連忙擺手說：“不！您也是愛劍之人，還是您留著吧‘君子不奪他人之愛’，況且先王沒有命令，本王也不敢輕易接受這把好劍。”
季子也沒再說什么，把劍又佩戴好，對新王施了一禮，走出殿外，新君看著季子離去的背影，還有他佩戴的那把寶劍，不禁有些神傷。
過了一會，只見幾個小吏緊步跑來，報告說：“報告大王，季子先生剛才把寶劍掛在了先王墓旁的樹枝上。”
聽到這個消息后，新君“騰”地站起，大聲道：“季子先生，他現在在何處？快帶我去見他”，等他們匆匆趕到墓地，不見季子的身影，只有那把寶劍，迎著微風，映著夕陽，在輕輕地晃動……
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