一個夏天的夜晚，明亮的月亮高高的掛在天上，狐貍吃過晚飯，覺得月亮真美，就來到了海邊散步，海風吹在狐貍的臉上，燥熱的狐貍覺得很涼爽，他很愉快的走著，覺得今天真的很幸福，因為有明亮的月亮，還有美麗的大海，更有海邊安靜的環境和涼爽的海風。

　　可是他沒有發現一只大灰狼正跟在他的后面，大灰狼正盤算著什么時候下手。狐貍走著走著，突然發現身后有個影子正跟著自己，他悄悄地回頭看看，不看不要緊，一看嚇一跳，一只很兇惡的大灰狼正跟著自己。狐貍害怕起來，想到逃跑，但他知道自己跑不過狼。他眼珠骨碌一轉，計上心頭。

　　他放慢腳步，后面的狼也放慢腳步。狐貍突然回頭說：“狼老兄，今天月亮真圓，海風真涼爽，你也出來散步嗎？”狼不好意思，只好說：“是啊，你干嘛呢？”狐貍說：“家里太熱了，我和老虎大哥商量著來海邊散步，我正在等他呢，要不你也和我們一起散步吧。老虎大哥馬上就來了。”狼聽了，心想：“壞了，如果我和他們一起散步，不是自己找死嗎！老虎會放過我嗎？如果我現在吃了狐貍，老虎也一定不會放過我。趁老虎還沒來，我趕快溜吧！”于是狼告訴狐貍說：“我出來好一會兒了，應經很累了，我先回家休息了。”說著趕快溜走了。狐貍在后面偷偷的笑起來了，就大搖大擺的走了。