當年的狐貍有了自己的孩子——小狐貍，烏鴉也有了自己的孩子——小烏鴉，老烏鴉經常給小烏鴉講自己當年受騙的經歷，它告訴小烏鴉：“孩子，你以后可不要上那些狐貍的當，它們狡猾的很！”“不會的，媽媽。我很聰明的，怎么可能上當！”小烏鴉說。老狐貍也經常給小狐貍講自己當年騙烏鴉的故事。講完后總會說：孩子，做事之前一定要多動動腦子，我想整個森林再沒有比狐貍更聰明的了。“是的，爸爸！”小狐貍若有所的說。

　　一天小狐貍出來找食物，找了半天還是沒找到，他往樹上一看，發現小烏鴉找到了一塊肉，它想起爸爸當時騙老烏鴉的事，便說：“烏鴉小姐，您的羽毛真漂亮呀！”小烏鴉聽媽媽說過它當年被騙的故事，所以沒有吭聲。小狐貍看這招不行，便有說：“烏鴉小姐啊，您的歌喉真動聽啊！能唱一曲嗎？小烏鴉也知道這是小狐貍的誘餌，所以還是沒有吭聲，小狐貍想：看來爸爸的辦法不管用了，我得自己動動腦子了。忽然它眼睛一亮，想出了一個好辦法。“小烏鴉你這個黑炭，你唱的歌真是人聽人厭，花聽花謝，車聽車爆胎……。”小狐貍罵道，小烏鴉氣極了，大聲后吼道：“你這只狡猾的狐貍，你才丑呢！”可是烏鴉一張嘴，肉便掉了下來。小狐貍撿起肉高興的說：“烏鴉小姐，謝謝你的肉！”小烏鴉這才知道自己受了騙，垂頭喪氣的飛回了巢。