在美麗的大森林里，有一只既兇猛又狡猾的狐貍，除了村莊的狼狗以外，誰也甭想斗過他。大大小小的動物一見到他就失了魂似的跑。

　　這樣，狐貍找食成了困難。他絞盡腦汁，冥思苦想，終于想出了一個辦法……

　　沒過幾天，公雞、松鼠、百靈、小羊等許多小動物都接到了狐貍的信。信中邀請他們去參加孤貍的舞會。大伙兒十分高興，但也有些懷疑，弄不清狐貍是真心還是假意。為了解開疑團，人家都來找狼狗。

　　狼狗十分聰明，人們常叫他“智多星”，他聽完公雞的訴說，便沉著地說“我也不知道狐貍是誠心邀請，還是打什么鬼主愈，但舞會你們可以參加，我化裝成小羊跟大家一起去。如果孤貍是真心邀請大家參加舞會，那就沒什么可說；如果他沒安好心，要耍什么花招，那就由我來對付他。”

　　事情就這樣決定了。

　　到了參加舞會那天，公雞、松鼠，小羊、兔子等都穿著漂亮的衣服出發了。狼狗穿著一件從山羊大伯那兒借來的衣服，也混在大伙兒中間。

　　大伙兒到了狐貍家里，只見這里燈火輝煌，熱鬧非凡。狐貍穿著一件整潔的衣服，迎上前來，請大伙兒先坐下歇歇。

　　過了一會兒，狐貍見“客人”來得差不多了，就一下按動機關，大門“轟”的一聲關上了。大伙兒不知道發生了什么事，便將目光投向狐貍。這時狐貍走了出來，獰笑著說：“我正愁沒吃的，你們卻自己送上門來，哈哈哈……”正在狐貍得意之際，只見一只山羊沖出來，猛地掀掉身上的衣服，威武地站著。狐貍吃了一驚，定神一看，哎呀，這不是自己最害怕的狼狗嗎？他嚇得冷汗直省，不停地抖著。待他回過神來，撒腿往外跑時，才發現大門已被自己關上了。說時遲，那時快，狼狗沖了卜去，咬死了這只狐貍。

　　可惡的狐貍終于得到了應有的下場。