一天，狐貍捉住了一只小鴨。
狐貍對小鴨說：“我要把你放到鍋里，生起火，再加點水，把你變成小鴨煲！”小鴨說：“我正要到熱水里游泳呢！”
狐貍又說：“我要把你扔到天上，讓你掉下來摔死！”小鴨高興地說：“我還想去天上玩呢！”
狐貍接著說：“我要把你帶到老狼那去，一起把你吃了！”小鴨回答：“太好了，我正想去老狼家玩呢！”狐貍不信，真把小鴨帶到了老狼家里。
狐貍對老狼說：“老狼大哥，我們一起把這小鴨吃了吧！”老狼說：“好呀好呀，我正餓著呢！”于是，狐貍去生火，狼坐在椅子上等狐貍。小鴨可不會等著狐貍和老狼去吃它呢。于是，小鴨想出了一個辦法。小鴨微笑著對狼說：“老狼老狼，我給你唱首歌吧！”老狼說：“好吧，給我唱首歌?！崩侠悄睦镏?，小鴨唱的是催眠曲。結果不一會兒就睡著了。
小鴨趁機逃跑了。
狐貍生好了火，出來叫醒老狼，問小鴨去哪了。老狼說自己不知不覺睡著了，不知道小鴨在哪。
于是，它倆分頭到外面尋找小鴨，可誰也沒找到。
過了幾天，狐貍又一次捉住了小鴨，對小鴨說：“上次被你逃走了，我沒能好好教訓你，這次我定要討回來。我要把你扔到水里，活活淹死!”小鴨聽了，哀求著說道：“狐貍先生，您讓我上天入地都可以，就是別把我扔到水里，我最怕水了!”狐貍得意地說：“哈哈，我就要把你扔到水里!”說著，就把小鴨扔進了水中。
小鴨一到水里，就十分快活地游起來，還對狐貍說“狐貍先生，拜拜，我找媽媽去啰！”看著眼前的`情景，狐貍往地上一坐，后悔莫及，“完了，我竟忘了小鴨是會游泳的！”
智慧能戰勝一切困難。聰明的小鴨就用自己的智慧戰勝了愚笨的狐貍。
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