自從上次烏鴉嘴里的肉被狐貍騙走了以后，烏鴉傷心過度病倒了。許多年過去了，烏鴉老了，小烏鴉長大了，老烏鴉每天都在告誡它的女兒：“你長大了以后，千萬別相信狐貍的話，狐貍太狡猾了。”小烏鴉認真地說：“媽媽，您放心，如果讓我遇見狐貍，我一定不會上它的當。”

　　這一天，小烏鴉得到了一片肉，站在一棵大樹上。正巧，那只老狐貍從樹下經過，它抬頭看見小烏鴉嘴里叼著一片肉，饞得直流口水。它想小烏鴉肯定跟它媽媽一樣笨，不如用當年對付它媽媽的方法來對付它。小烏鴉低頭看見了這只老狐貍，神氣地拍了拍翅膀飛走了。可憐的老狐貍還沒有開始騙小烏鴉，小烏鴉就飛走了，老狐貍只好餓著肚子回家了。