在森林里，獅子橫行霸道，小動物一見到它就趕快躲起來，以免被吃掉。

　　一天獅子在尋找食物，看見了狐貍在散步，一下抓住了狐貍。狐貍跪地求饒說：“尊敬的獅王呀，我還太瘦，不夠你吃放過我吧。”“那怎么能行。”獅子說。“我告訴你有一個地方有一大群羊，一個個長的又大又肥看著就直流口水。”，“快說再哪里?”獅子迫不及待地問。“在一口井里有個洞，羊就在里面。”狐貍裝模做樣的說。獅子信以為真，便讓狐貍帶路。過了一會，到了一口井。“羊就在下面，”狐貍認真的說。“水這么深怎么會有羊呢?”獅子摸著腦袋說。“這是神水不僅會療傷，還淹不死人。”狐貍說。獅子半信半疑就做出一個明智的決定，它讓狐貍先下去。狐貍想：怎么辦，這兒根本沒有羊。正在這時碰巧一只蛙在這井里跳出來，狐貍趕緊用石子打中了蛙，蛙“呱”的叫了一聲，獅子以為是羊在叫，張開血盆大嘴不顧一切跳了下去。狐貍看見獅子跳下以后趕緊用一塊大青石，蓋住井蓋，獅子就淹死了。

　　狐貍用智慧戰勝了獅子，為動物們解決了后患，狐貍唱著歌高興的回家了。