影片開頭是一個簡單的介紹：

　　在1946年，兩位傳奇藝術家開始合作拍一部短片。

　　然而半個多世紀之后，他們的合作才最終完成。

　　這兩位藝術家分別是：薩爾瓦多?達利 & 沃爾特?迪士尼

　　接著影片開始：

　　在一篇沙漠里，遠處是一片荒山。

　　此時歌聲響起。

　　一位幻影幻現的窈窕少女迎面翩躚走來。

　　鏡頭切換到少女的對面，一座金字塔式的化石展現在眼前，化石左邊有一顆白色的球。化石上有一個人形軀體，一手向上伸向金字塔尖，一手觸著下方的時鐘，胸口處有一只鳥兒。

　　少女盯著這人胸口的鳥兒多看了一眼。她閉上了眼睛。

　　天黑了。

　　少女做了一個夢，夢見自己變成了身形龐大的巨人，兩手一把將這個金字塔化石拔起，然后塞進了自己的心臟。她的心臟同時變成了一個渦狀窟窿。從窟窿看進，還能清晰地看見那個金字塔化石上白亮的人和時鐘。

　　可是注意看，化石的人形變成了少女本人。不可思議的是，化石活了過來。在金字塔后面，八條腿如同蜘蛛的月亮，輕盈地邁著步子如同跳舞。少女剛從金字塔上跳下來，一件奇妙的事發生了，時鐘的兩個時針變成了蠟燭并燃燒起來，燭淚淌了一地。

　　少女被淌下的燭淚以及快要燒著她的燭火驚了一跳。

　　少女剛一轉身，便看見了一個男人。她正準備親吻男人。這時弦月從云中升起。

　　少女對著男人的嘴吹了一口氣。瞬間男人的頭如水一般化掉，變成了一群翩躚而舞的蝴蝶。少女雙手捂臉，非常壓抑心痛，不明白為什么會這樣。

　　這時她一轉身，往前走。世界又變成了另一番模樣，變成了一個旋轉而上的柱子。（后面可以看到這個柱子是一個被捆綁住的無頭女人的身體）