“真是氣死我了！那兩個人不是裁縫！他們是騙子！他們騙我！”皇帝得知事情的真相后氣得大叫。“陛下，您別生氣呀！我們可以另請高明幫您做更多漂亮的服飾，然后再讓您上街舉行一次游行。”老大臣急忙說。

　　皇帝一聽老大臣這么說，心頭的怒火也暫時壓了下來：“那好吧！你現在發榜去請人來！”

　　老大臣急忙貼了一條皇榜到街上：您尊貴的陛下需要兩個心靈手巧的裁縫幫他做服飾，如果您覺得自己適合這項工作的話，那么您在看到這條皇榜后，請馬上到宮中來！限時兩天！

　　兩天之內，有無數裁縫到皇帝的宮中，皇帝和大臣們經過投票，選出了這兩位裁縫：大騙子和騙子大。大騙子和騙子大是故意來騙皇帝的，他們知道這個皇帝很愚笨，想再讓他出一次“風頭”。

　　于是，大騙子和騙子大開始了工作。“您看！這牛皮是不是很適合做陛下玉腳的鞋子啊？”騙子大叫著。老大臣捏了捏這皮，是挺軟和的，做得也挺精制的。“您再看!這比天鵝絨還柔軟上一億倍的雞窩絨，用來做陛下的皇袍是再合適不過啦！”大騙子喊。“好像是挺軟的哦。”老大臣說。“您瞧瞧！這100克拉的大鉆石鑲嵌在陛下的皇冠上，那是啊！再美麗不過啦！”……

　　不出一個月，兩個“裁縫”就把所有服飾準備完畢了。在游行的前一天晚上，他們把青蛙裝進了皇袍里，把跳蚤裝進了鞋子里，把螞蟻和糖塊放進了皇冠里。

　　第二天游行時，青蛙在皇帝的身上呱呱大叫，不時跳來跳去，皇帝的皇袍這里鼓起一塊，那里鼓起一塊的。沿路的百姓看到了，都哈哈大笑；跳蚤在皇帝的鞋子里動來動去，皇帝癢得走路東倒西歪，上躥下跳；螞蟻圍住了糖塊，想搬走，誰知連皇冠也搬走啦！百姓們個個笑得肚子疼，流眼淚。

　　皇帝的第二次游行又順利失敗了！