那只兔子自從因中途睡覺而輸給烏龜的賽跑比賽后，一直遭到兔子家族的鄙視，它一直悶悶不樂。思量許久，它找來了自己最要好的朋友——小鹿，兔子向小鹿訴說了自己想和烏龜再比賽一次來雪恥。小鹿聽完后決定幫兔子一起去說服烏龜。它們以百米沖刺的速度跑到烏龜家，盛情邀請烏龜再次比賽，沒想到烏龜倒是很爽快地答應了。

　　烏龜知道自己的速度肯定比不過兔子，于是絕定使詐來贏取比賽。當天晚上，烏龜對它的妻子說：“明天你穿上我的衣服，悄悄地跟我去，你站在終點，看見兔子跑過來時你就冒充我來贏取比賽。”龜妻子點頭答應了烏龜的要求。

　　第二天的比賽開始了。發令槍一響，兔子像旋風一般向終點跑去，一刻也沒停下來。然而快到終點時，它卻聽見烏龜在那兒喊道：“哈哈！我早就到了，你又輸了！”兔子很納悶，卻還是不甘心，就提出往回跑再比一次。這次兔子更用力了，它發瘋般的向前狂奔，臨近終點是，兔子簡直不敢相信自己的眼睛——烏龜竟然早就洋洋得意地站在終點沖它招手呢。兔子只好垂頭喪氣地認輸了。

　　從此以后，兔子再也不敢驕傲自大了，林中的小路上經常能見到它辛勤鍛煉的身影，它的跑步速度自然也大有長進；而那只烏龜作弊的丑聞最終也被曝光了，被動物王國處以終身禁止參賽的處罰。

　　一年以后的動物王國運動會上，兔子終于贏得了賽跑冠軍，它捧著金燦燦的獎杯，流下了幸福的熱淚。