沙漠旅行結束后，小駱駝再次來到小溪邊照“鏡子”。小紅馬正巧看見了，得意地說：“呦呦呦，看這是誰呀!你還敢來這照‘鏡子’難道要我再跟你說一遍，這兒不能讓你這種丑八怪來照鏡子。”小駱駝不服氣說：“哼，明天你敢跟我到沙漠走一趟嗎?”“去就去，誰怕誰呀!明天早上六點整我到小溪邊等你。”

　　第二天，它倆來到沙漠。一開始小紅馬開心地奔跑著，漸漸地它跑不動了。“幫幫我吧小駱駝?你看，我的腳被沙子陷進去了。”小紅馬氣喘吁吁地說。“好吧!”小駱駝使了九牛二虎之力才將小紅馬從沙子里拽出來。小紅馬奇怪的問。：“咦，你的腳怎么沒陷進沙子里?”“哈哈，你看我的腳掌又大又厚，這樣就不會陷進沙子里了。”說話間，一陣風沙鋪天蓋地地刮過來，小駱駝急忙俯下身子，閉上鼻孔和眼睛。小紅馬也照著學，可是這有什么用呢?風沙過去了，小駱駝的鼻孔和眼睛沒進一點沙子。可小紅馬，沙子不僅進了眼睛還疼得哇哇直叫。

　　他們繼續往前走，小紅馬沒有一點力氣了，疲憊不已。小駱駝卻精氣滿滿，看起來還能一蹦三尺高呢。小紅馬的肚子餓得咕咕叫：“小駱駝，你不餓嗎?”小駱駝興奮地說：“你看，我這背上的肉疙瘩，它叫駝峰，里面儲存著養料，可以讓我一個月不進食。”

　　沙漠之旅結束了。小紅馬慚愧地對小駱駝說：“小駱駝對不起，我不該說你是個丑八怪，我對我的行為感到羞愧。”小駱駝安慰它說：“沒事了!但以后你要記得‘外表美不美并不重要，而要看它是否實用。’”小紅馬認真地點了點頭。