東郭先生自認為狼已經被農夫打死了，就把它扔在小河邊，他背起書包去給學生們上課了。萬萬沒有想到狼竟然沒有死，只是暫時的暈了過去。狼醒來后，發誓一定要吃掉東郭先生。

　　東郭先生，怕惡狼死而復生，便去了方圓百里東郭先生學校去當學生，還給自己取了個好聽的名子，叫哈利。再說狼，它四處打聽東郭先生的所在地，可是沒有消息。終于，它在方圓百里學校找到了東郭先生。東郭先生一年后，就學了一身好本領。一天，東郭先生正在散步，忽然聽到有人叫它。那個人得怪怪的，它說自己也是魔法學校的新學生叫伏獸地。東郭先生很奇怪，因為據他所知，新來的學生里沒有一個人叫做伏獸地的。其實那個伏獸地。就是那只惡狼。東郭先生故意絆了伏獸地一，伏獸地露出了狼尾巴它轉為惡性說:"東郭先生，沒有想到是我吧!"你這只惡狼，也太小看我了吧!哈哈。東郭先生從兜里拿出魔法棒，對準狼點了一下，惡狼自投羅網，自己掉下了懸崖。

　　東郭先生消滅惡狼的消息，傳遍了整個村莊，人們都為惡狼死了而歡呼。