“啊，原來我不是丑小鴨，是一只漂亮的天鵝呀!”丑小鴨看著水中的倒影，自言自語地說。

　　“不行，我要去找媽媽，把這個好消息告訴她。”丑小鴨邊想邊去找農夫。

　　“找到媽媽以后，我還會經常回來看您的!”丑小鴨告別了農夫，開始尋找媽媽。

　　丑小鴨飛過一片熟悉的森林，看到了獵狗和小鳥。

　　“獵狗哥哥、小鳥姐姐，你們好!”

　　“你是……”

　　“我是丑小鴨呀!”

　　“你真的是丑小鴨!”獵狗和小鳥非常驚訝。

　　“我要去找媽媽。”

　　“我們送你去。”

　　獵狗在地上跑，小鳥在天上飛，他們很快來到了鴨媽媽的家。一群鴨子正在池塘里玩耍。

　　“哥哥、姐姐們，你們好!”

　　“你是 ……”

　　“她是丑小鴨呀!”獵狗和小鳥異口同聲地說。

　　“原來你不是丑小鴨，是天鵝呀!”養鴨的小姑娘驚訝地說。

　　“媽媽，我的媽媽呢?”丑小鴨急切地說。

　　“她生病了，躺在屋子里。”鴨子們傷感地說。

　　丑小鴨推開屋子的門，看到鴨媽媽臥在草堆里，立即跑過去抱住鴨媽媽。

　　“媽媽，我的好媽媽，您蒼老多了。”

　　“孩子，我的好孩子，你終于回來看媽媽了。”鴨媽媽老淚縱橫，抱著丑小鴨喜極而泣。

　　“媽媽，我再也不離開您了，我要永遠和您在一起。”丑小鴨撫摸著鴨媽媽的臉說道。