一只會聽懂人話的松鼠在看電視，它的名字叫皮皮。

　　皮皮在看魔術師變魔術。魔術師。說：“看我把那只松鼠變成黑色的！一、二、三變。”突然，皮皮變成了黑色的了。皮皮想：我的顏色變了，但是我還是可以和大家一起快樂的生活著。

　　第二天，皮皮來到大家身邊，大家都不喜歡它，說它不是松鼠，是一只黑色的老鼠。

　　皮皮很傷心，它想找那個魔術師幫忙。它打開電視，按到昨天看過的那個頻道，對那個魔術師大聲喊道：“我怎么變回來？我怎么變回來？我怎么變回去啊？”一連喊了三聲，也沒聽到回答。皮皮垂頭喪氣地走了。忽然，有人在說話：“想變回去，讓我變一棵參天大樹，只要你爬上去，你的身體變會變回來了。”話音未落，一棵參天大樹就出現在它面前了。皮皮抬起頭，啊，頂上這么高，在云彩上面哩，我爬得上去嗎？不管了，向上爬吧！皮皮一會兒抱著樹枝向上爬，一會兒手腳并用，像小猴子一樣。大約爬了一千米，皮皮終于爬上了樹頂。突然，那個魔術師出現在它面前了，他點了一下，皮皮身上的顏色立刻變回來了。

　　就這樣，皮皮又變為原來的皮皮了。