兩個獵人騎著馬，引著獵犬，匆匆地奔往東面的山谷。

　　跨棗紅馬的是村里有名的老獵手尼瑪。

　　騎小青馬的是他9歲的孫子茫汗夫——暑假里隨著爺爺來出獵。

　　在小茫汗夫的心中，爺爺是真正的英雄。

　　他想：這回和爺爺去打狼，一定要像個成人一樣，不能再讓狼群騷擾我們的羊群。聽爺爺說，這次要打的狼在20多年里幾次遭遇幾次脫逃，是一只生性狡黠，不好對付的生靈。

　　在山坡上的小草房里歇腳時，爺爺和小茫汗夫喂飽了獵狗，決心和這只狼一決勝負。爺爺還手把手教給小茫汗夫對付野狼的辦法。

　　路上，他們發現了狼的足跡。“這是一只很大的狼。”爺爺說。小茫汗夫不由吃了一驚。

　　看到路上被狼吃掉的牲畜的尸骨，老獵手更加痛恨這只狼了。他對孫子說：“狼現在吃飽了肚子。注意，它是警惕性非常高的動物，聽到一點動靜就會跑掉!”聽到這兒，小茫汗夫不由想起了關于這只狼的種種傳說：有人說馬和獵狗根本攆不上它，有人說槍彈傷不到它的皮毛。

　　在野狼出沒的山巖，爺爺休息時，小茫汗夫獨自一人進入了茂密的森林。突然，馬一驚，獵狗也叫個不停，小茫汗夫一抬頭，不由吃了一驚。前面的樹蔭下，有一只碩大的野狼正注視著他。

　　好久，這只狼看看小獵人和他的獵犬，若無其事地進入了叢林深處。走進叢林時，它還回頭友好地望了望小獵人，那眼神仿佛在對小茫汗夫說：放心，可憐的小家伙，我不會傷害你的!

　　看到這一切，小茫汗夫出獵時全力殺狼的心情消逝了，也忘記了身上的弓箭是用來射殺狼的。

　　回到爺爺身邊，小茫汗夫把剛才發生的事情一五一十告訴了爺爺。“真是佛爺保佑，這狼是非常兇殘的。”爺爺驚奇地說。

　　夜里，小茫汗夫做了個夢：自己和狼成了好朋友。醒來之后，他把自己的夢告訴了爺爺。

　　狼在夜里呼喚著，聲音傳得很遠。“它已經老了，那些小狼已經離它而去了。”爺爺告訴茫汗夫。

　　吃過早飯，爺爺信心十足地對茫汗夫說：“這狼還在老地方，我們就在那幾消滅它!”

　　小茫汗夫卻在心里發出疑問：“爺爺為什么一定要殺死這只狼呢?它已經老了，我們為什么不能成為朋友呢?”

　　在野狼出沒之地，他們發現了那只老狼。老獵手舉槍射擊，這一槍卻沒有擊中。

　　老狼用充滿怨恨的眼神盯了老獵手一眼，轉身逃入了莽莽森林。

　　一種異樣的感覺涌上了老獵手的心頭，他忽然間放棄了消滅這只狼的念頭。

　　他看了看小茫汗夫。是啊!世上的生靈為什么不能和睦相處呢?童心是多么善良，他們不愿看到生命之間互相殘殺。

　　想到這兒，老獵手收起槍彈，和小茫汗夫走在了回家的路上。

　　他們感到：森林中的花草和鳥兒似乎也在歡送他們。他們和動物是親密的朋友。