貓和狐貍，好像兩個小圣人，出發去朝拜圣地。這是兩個圓滑透頂的家伙，其實是名副其實的偽君子，地地道道的阿諛逢迎的騙子。他倆一路上騙吃了不少家禽，還騙到了不少干酪。他倆就用這種方法來解決路上的花費，一個賽一個。

　　旅途很長，枯燥無味，他們就用爭論來消磨時光。對他們來說，爭論真是個好辦法，要是沒有它他倆就要昏昏欲睡。所以這兩位朝圣者長時間地大聲嚷嚷，在爭論一通之后又談到了周圍的伙伴。

　　狐貍對貓說：“你以為自己聰明伶俐，你有我懂得多嗎？我有多種錦囊妙計。”

　　“不，”另一個說，“我的褡褳里可只有一招，不過我認為它賽過各種高招。”

　　這兩個家伙重新熱烈地爭辯起來，一個說是，一個說非，如果不是一群獵狗到來，這場口角就會無休止地進行下去。

　　眼看獵狗已經逼近，貓對狐貍說：“朋友，你在你的錦囊里搜上一搜，再用你那足智多謀的腦袋想上一想，你一定會找到許多妙計的。至于我呢，我只有這樣一個招數。”說著他就爬到樹上去了。

　　狐貍想出了上百條無用的計策，他鉆進了上百個洞穴，上百次地把獵狗引入歧途。他到處尋找隱避所，但是到處沒有成功。獵人用煙熏他，矮種獵狗鉆進洞來咬他。當他又一次從某一個洞穴鉆出來時，兩只腳爪利索的狗一竄而起，咬住他的咽喉，把他扼死了。