獅子對蚊子非常冷酷，而且十分輕視。蚊子對獅子憤恨已極，它再也忍受不住獅子的欺侮。蚊子準備著，要和獅子來一場決戰！

　　蚊子既是戰士，又是號手，它們拉開嗓子嗡嗡叫喊，挑動獅子出來作一次決死的戰斗。獅子覺得好笑，可蚊子并不含糊。蚊子一會兒從后面，一會兒對準獅子的眼睛和耳朵嗡嗡地叮咬。蚊子看準地方，不失時機，像老鷹似地猛撲下來，在獅子的背上用尖針猛刺猛扎。獅子抖動身體，用尾巴打跑這些號手。蚊子卻非常靈活，它可不是膽小鬼！

　　它躲在獅子的額頭上吮吸鮮血。獅子晃著腦袋，抖著鬣毛，可我們這位英雄承受得住，死命不放。一下鉆進獅子的鼻孔，一下咬獅子的耳朵，獅子狂怒起來，發出非常可怕的吼聲，忿怒得牙齒咯咯作響，爪子在地上亂抓亂爬。可怕的怒吼聲震動了周圍的森林。

　　所有的野獸陷入了恐怖，躲的躲，逃的逃，爭先恐后地飛奔快跑，好像發生了洪水和火災！是誰呀？原來是蚊子，使大家這樣驚惶失措！獅子拼命掙扎，不住地猛撲，終于筋疲力盡，咕咚一下倒在地上，向蚊子求和了。蚊子泄忿已經泄夠，跟獅子講和了。于是，英雄一下成了大詩人，飛到森林中去宣揚自己的勝利了。