在烏斯馬爾城附近的森林里住著一位丑陋的老婦人。她是個精通魔法，令人生畏的巫婆。當地的印第安人出于對她容貌的厭惡和魔法的恐懼而遠離了她。

　　在烏斯馬爾城附近的森林里住著一位丑陋的老婦人。她是個精通魔法，令人生畏的巫婆。當地的印第安人出于對她容貌的厭惡和魔法的恐懼而遠離了她。所以，她在森林里過著與世隔絕的生活。她的房子是用芳草和泥巴搭成的，半掩在茫茫的草叢里。

　　這位老婦人除了到河邊取水，從不離開她的茅屋。那附近的湖里有著許多的烏龜。它們每天早上在湖邊的沙灘上爬來爬去，用沙子掩埋正在孵化的烏龜蛋。

　　一天清晨，婦人到湖邊取水，在河灘下發現一只烏龜蛋，似乎是被它粗心的烏龜媽媽遺忘在那里，沒有用沙子埋住它。婦人把烏龜蛋放在水罐里帶回了家。在家里，她用茅草為它做了個精致的小窩，她很想看看經過她的魔法之后會從里面爬出什么東西來。她每天都對著烏龜蛋念念有詞，施展著魔法。

　　結果，有一天，天剛蒙蒙亮，這個神秘的婦人就被一陣初生嬰兒尖利的哭聲吵醒，嚇了一跳。她立即跑去看究竟出了什么事。誰知，走近一看，原來從烏龜蛋里孵出了一個小男孩，看到這個場面，老婦人真是驚喜交集。

　　盡管她是個令人望而生畏，相貌奇丑，而且性情暴躁的巫婆，但出于女人的夭性，她還是對孩子傾注了全部的母愛的溫柔。她精心照料著這個奇妙的孩子。令她慰藉的是，在她孤苦伶仃，離群索居的生活里，終于有了個伴兒。

　　孩子在巫婆的照料之下長得很快。滿周歲時就能滿山遍野地跑，說起話來老氣橫秋，就像大人。這使附近的人感到很驚奇，再加上他是巫婆的孩子，所以，被大家視為怪物。