1936年，山東海陽。以乞討和算命為生的流浪兒海貓，陰差陽錯地與女孩吳若云一起，被綁上了聚龍島。十八年前，海盜頭領黑鯊的爹娘被若云的爹吳乾坤所害，如今他要報仇。海貓用藥迷倒了看守，帶吳若云連夜逃走。途中，他們巧遇了被保安隊追捕的受傷地下黨員王天凱。海貓背著王天凱逃進深山，用討來的飯和林中草藥，將其救活。

　　虎頭灣鎮吳、趙兩大家族世代為仇，更因歷年“斗秧歌”爭奪“出海權”，而水火不容。今年的正月十三斗秧歌，被海貓給攪了，他是來尋找生身父母的。海貓的娘，趙家族長趙洪勝的妹妹趙玉梅，當年和吳家長工吳明義生下了海貓。可吳、趙兩家祖宗規定不許通婚，私通生下了孩子的，更要沉海。為給海貓留下活路，爹娘在虎頭崖上雙雙自刎，而海貓卻還是要被沉海。吳若云去求與海貓有相同身世的海盜黑鯊相救，而丫鬟趙香月也因主母玉梅所托，事先潛入水中，在危急時刻救下了海貓。黑鯊和海貓結拜，讓他跟自己回了聚龍島。可海貓卻逃走了。

　　海貓回虎頭灣報仇，卻誤闖了若云的閨房。吳若云帶海貓去海陽縣城找叔叔告狀，保安大隊長吳江海是吳乾坤同父異母的兄弟，二人關系緊張。吳江海借海貓父母的案子，對吳乾坤和趙洪勝大肆敲詐。埋葬了爹娘后，海貓在虎頭灣住下。在此期間，他和吳若云、趙香月的愛情生根發芽，和兩個小長工趙大櫓、吳天旺也結下了深厚的友情。誰知，吳江海不久后便重回虎頭灣，要鎮上交一個“共產黨”出來。吳乾坤和趙洪勝合謀陷害海貓。吳江海為升官，不分青紅皂白，把海貓關進死牢。深愛著海貓的吳若云和趙香月，同時做出決定，要當海貓的“未亡人”，為他守寡。而被剛上級派來海陽的王天凱也偶然得知海貓被定了死罪，即將被槍決，他忙組織營救。經過周密籌劃，海貓被從保安隊的槍口下救出。王天凱帶其去了根據地，送他加入了革命隊伍。