在漫洼之中，孤零零的一棵大柳樹上，住著一只烏鴉。早上，他自己到外面去覓食，晚上獨自一個，睡在巢里，冷清極了。他決定到外面去闖蕩闖蕩，找幾個知心的朋友這一天，天還沒有亮。他便飛到一片大森林里，看到有一只百靈鳥，站在一根樹枝上，高興得唱著歌。烏鴉便飛過去打招呼：“百靈鳥，你好啊！你唱的歌可真好聽。”

　　百靈鳥一看是烏鴉在夸獎自己，連理也沒有理，繼續在唱歌。

　　烏鴉又說：“百靈鳥，我們交個朋友好嗎？”

　　百靈鳥停住了唱歌，看了烏鴉一眼說：“你和我交朋友？”

　　烏鴉說：“是啊！”

　　百靈鳥聽了，哈哈大笑說：“你和我交朋友，真是笑話，你聽聽我的歌聲，多么動聽，憑你那破鑼嗓子，怎么能配和我交朋友呢？”

　　烏鴉聽了，難過得飛走了。

　　烏鴉又看到一只孔雀，正在開屏，烏鴉飛過去說：“孔雀姐姐，你長得真漂亮，你能和我交個朋友么？”

　　孔雀看了烏鴉一眼說：“烏鴉，看你長得又黑又難看，我怎么會和你交朋友呢，滾開！”

　　烏鴉聽了，傷心地流著淚飛走了。

　　烏鴉又看到一只喜鵲，烏鴉說：“喜鵲，你能和我交朋友么？”

　　喜鵲看了烏鴉一眼，不屑地說：“烏鴉，別異想天開了，我怎么會和你交朋友呢？誰不知道，我在人們家門口一叫，就會有喜事，而你們一叫，人們就會感到大禍臨頭，所以說‘烏鴉叫，禍事到’，快離的我遠遠的，否則，我可不客氣了。”

　　烏鴉聽了，又傷心地走了。

　　烏鴉來到了一片果園里，他看到果樹的葉子上，生滿了蟲子，啄木鳥正在給他看病，烏鴉二話沒說，便替果樹捉起蟲子來。

　　這時，飛來了一只燕子，看到后，對烏鴉說：“烏鴉，你真好，果樹會感謝你的。”

　　烏鴉聽了，感動得哭了說：“小燕子，可我連一個朋友也沒有。”

　　小燕子問：“為什么？”

　　烏鴉哭著說：“他們都說我是喪門星，長得丑，叫得難聽。”

　　小燕子說：“那是他們對你還不了解，長得美與丑，唱得好聽與不好聽，這些都不要緊，只要心靈美，才是真正的美。你為人們做好事，人們也會理解你的。”

　　烏鴉聽了說：“小燕子，你能和我交朋友么？”

　　“行！”小燕子爽快地答應著，“不光我和你交朋友，只要你多做好事，孔雀、喜鵲、百靈都會和你交朋友的。”

　　烏鴉聽了，高興得笑了。