猴王登基一年，苦惱幾乎天天伴隨著他。

　　猴王想當一個后人寫歷史時對他大加贊揚的大王。他認為自己首先要做一個正直的有同情心和正義感的猴子，然后才能做到當一個圣明的大王。他的這套施政方針使他的日子一天比一天難過，王位岌岌可危。

　　猴王忽然想到了他的祖先孫悟空，猴王決定向祖先求援，討一兩件寶物，鞏固王位。

　　已經被如來封為斗戰勝佛的孫悟空在大殿里接見了他的后裔。

　　"老祖宗，求您幫幫晚輩。"猴王見到祖宗激動萬分。

　　斗戰勝佛以為后代受人欺侮，怒目圓睜："孩兒有何委屈，快快說來。"猴王把苦惱和盤托出。

　　斗戰勝佛笑了：

　　"哪兒見過你這么當大王的。當大王最重要的是靈活，也就是俗話說的'到什么山上唱什么歌'，像你這樣對自己說過的話負責的猴子能當一年大王已經很不錯了。"猴王發呆。

　　"我將變形術秘傳與你，保準你王位坐得牢，保準我猴家族興旺發達。"斗戰勝佛雙手合十。

　　猴王叩謝。

　　斗戰勝佛將變形術傳授給猴王。

　　猴王學會了變形術，他回到自己的王國繼續執政。

　　一天，大臣向猴王稟報：

　　"虎王一會兒要來拜會大王。"

　　“準備迎接虎王。"猴王一邊吩咐一邊變形。

　　過去猴王和其它家族的大王打交道時，總是一副面孔，見虎王和見雞王兔王一個樣。結果哪個大王也不喜歡他。虎王認為猴王見他時太傲慢，拿雞蛋往石頭上撞。雞王兔王認為猴王見他們時太卑躬，不知猴王葫蘆里裝的什么藥。世界上的事就是這么怪，虎王有實力，不如他實力強的大王見他時不俯首帖耳他就不高興。雞王兔王沒有實力，比他們實力強的大王見他們時對他們尊重他們也不高興。動物世界的大王們已經產生了聯合顛覆猴王的念頭，猴王的情報人員已經將這一信息寄報給猴王。猴王接此情報后才下決心向祖宗斗戰勝佛求援的。