“吱~吱！”“喵！”隨著一陣叫聲，一只老鼠飛快地穿過馬路，后面緊跟著一只貓，貓眼看就要追上老鼠了，正準備猛撲過去，誰知一團黑影擋住了它的視線。“咦，老鼠怎么不見了？”貓低頭一看，老鼠正在一個洞里，朝它做鬼臉呢！而那個黑影變成了一只狗，正蹲在洞口虎視眈眈地盯著自己。

　　貓總想吃老鼠肉，可是老鼠很難被抓住。“有了！”貓突然想到，每次都是老鼠被逼進死胡同時，狗就會一下子跳出來保護老鼠。只要除掉狗，老鼠少了保護，哪怕被逼進死胡同，它遲早也會變成自己的美味的。

　　等了許久，貓看見狗朝他走來，趕緊偷偷地把下水道的蓋子掀開了，狗一直忙于整理自己的皮毛，沒看見腳下的大坑。“撲通”一聲，狗掉進了下水道。“救命啊！”狗狂吠起來。貓裝作沒聽見，一溜煙地跑了。

　　老鼠聽見呼救聲，急忙跑出來，它把一段繩子的一頭拋到下水道里，自己拿著另一頭。狗接住繩子，老鼠想把狗拉上來，可是，它的力氣太小。于是，它把繩子系到一輛準備出發的汽車上。汽車剛開起的時候，狗被拉了出來。老鼠又連忙用嘴咬斷繩子，狗得救了。

　　狗激動地說:”好兄弟，你救了我的命，我該如何報答你呢？”

　　老鼠說：“我要你幫個忙，除掉貓。”

　　“怎么除呢？”狗問道。

　　老鼠對狗耳語一番，狗聽了后連聲說好。

　　第二天，貓和狗又在大街上碰面了。狗說：“貓先生，您好。”貓說：“您好，狗小姐。”

　　“近來不錯吧。我看你是越來越帥了嘍！”狗說到。

　　“謝謝您！哦，對了！我昨天在我家門口看見了一張“十全十美的選美大賽”廣告，我要去參加。”貓說，“您能為我找找缺點嗎？”

　　“貓先生。”狗說，“您長得十分英俊，但有三個不足，如果去掉這三個缺點，那一定是十全十美的了……”

　　“哪三個不足？”貓急忙打斷了狗的話。

　　“第一，”狗說道，“你留著胡子，太難看了，第二，你這么美麗的腳掌，應該配一雙高級皮鞋才對呀！第三，你這爪子多不好看啊，所以，你要買一雙高級皮鞋穿上；剃掉胡子；剪掉爪子，只要做好這三件事情，保證您拿冠軍！”

　　貓聽完對著鏡子看了又看，覺得狗說得挺對，立刻按照狗說的去打扮。打扮完后，貓又去照鏡子，看上去果然帥多了哦。這時，自己家后面的糧倉里傳出一陣“咯吱咯吱”的聲音，貓立刻沖過去，原來是老鼠在趁它打扮時偷糧食呢！老鼠聽到了貓皮鞋發出的“咔咔”聲，迅速逃跑。貓追了上來，眼看就要追上老鼠了，可是貓的指甲已經剪掉了，傷不了老鼠一根毫毛，貓氣得開始狂奔起來，不但沒有追上而且覺得連走路也開始歪歪扭扭了。原來，貓沒有胡子就不能掌握平衡。這時，埋伏在一邊的狗沖了出來，乘機咬死了貓。