猴子在山上練武，天長日久，練成了一套“猴拳”。

　　猴子用“猴拳”打山羊，山羊驚叫著跑了;他又用“猴拳”打梅花鹿，把梅花鹿打傷了。

　　“他們都怕‘猴拳’!”猴子很得意，“看來我的武藝是天下無敵的!”

　　老鷹在空中練功，功夫不負有心人，練成了“鷹爪功”。

　　老鷹用“鷹爪功”去抓鴿子，鴿子嚇得拼命逃;又用“鷹爪功”抓小雞，連公雞、母雞都害怕。

　　“他們都怕‘鷹爪功’!”老鷹沾沾自喜，“看來我的武藝是天下第一了!”

　　老鷹聽說猴子的“猴拳”很厲害，便找到猴子說：“你敢同我比武嗎?”

　　猴子也聽說老鷹的“鷹爪功”很可怕，早就想見識見識，就回答說：“怎么不敢?比吧!”

　　老鷹先發制人，使出“鷹爪功”便打;猴子一躲，讓了過去。

　　你來我往，一上一下，都使出了渾身解數，想置對方于死地。可是打了半天，也難分勝負。

　　正在搬運木頭的大象跑來，奇怪地問道：“你們干嗎打架呀?”

　　“我們在比武，看誰的功夫更厲害!”老鷹和猴子邊打邊回答。

　　“比武?”大象笑了，“如果你們愿意，就同我比比看吧，你們兩個可以一齊上!”

　　好大的口氣!猴子很生氣，轉過身子用“猴拳”猛打大象;大象既不躲，也不閃，更不還手。猴子可哇哇大叫起來，原來他的手打腫了。

　　老鷹也使出了“鷹爪功”，狠抓大象的背;大象還是不躲不閃不還手。老鷹卻大喊起來，原來他的爪子差點給折斷了。

　　猴子和老鷹一齊對大象說：“你的武藝比我們厲害多了，我們服輸了!”

　　“我根本沒有練過武，有什么武藝?”大象誠懇他說，“我只知道，活在世上，要比就比誰為人們做的有益的事更多!”說完，用鼻子卷起木頭走了。

　　老鷹忽然明白了什么，從此他不再用“鷹爪功”同別人比武，也不再去欺侮鴿子和小雞，而是一心一意去抓鼠，成了一名消滅田鼠的英雄。

　　猴子呢?也不再用“猴拳”去欺侮別的弱小動物。他到一個馬戲團當了演員，給大家表演“猴拳”，一次次贏得了熱烈的掌聲。