從前有個國王，他有十個兒子和一個女兒，女兒名叫愛爾莎。他們都是非常好的孩子，不幸的是，他們的母親突然去世了。國王又娶了一個新王后，而新王后是個壞女人。

　　新王后利用國王的寵幸，設計把十個兒子全趕走了，又用魔法讓他們變成了十只天鵝飛到很遠很遠的一片大森林里。接著，王后又找借口趕走了愛爾莎。愛爾莎十分傷心，決心要找到她的十個哥哥。

　　愛爾莎歷盡千辛萬苦，終于來到了那片大森林。夜幕已經降臨，她就在一棵大樹下睡著了。

　　天亮以后，她遇上一位老太婆。老太婆給了她一些食物，并問：“你到這大森林里來干什么呢?”

　　愛爾莎說：“我是來找我的十個哥哥的，你見過十個王子路過這里嗎?”

　　老太婆說：“我今天早上見過十只天鵝，他們頭上都有像王冠那樣的金色標記，說不定他們就是十位王子變的。”

　　接著，老太婆領著愛爾莎來到海邊。在海邊，艾麗見到了十只天鵝，可惜他們都不會說話了。

　　“你想救你的哥哥嗎?”這時老太婆已變成了一位漂亮的仙女。

　　愛爾莎說：“是的，我一定要救我的哥哥。”

　　仙女說：“我看你很勇敢，請你記住，去找那些金色的蕁麻，把它們泡在水里，然后把皮剝下來，在水里浸許多次，然后用皮織成布，再做成衣服，你必須親手做十件，一個哥哥一件。而且你不能說話，等最后一件衣服做成后，才可以說話，在此之前如果你說了話，你哥哥就會死去。”

　　為了救哥哥們，愛爾莎找到了金色的蕁麻并拼命干活，很快就做成了六件衣服。

　　附近一個國家的國王，發現大森林里有這么一位年輕、美麗的女子，就天天來到愛爾莎的身邊。因為她一直不說話，國王很難過。一天，國王終于對她說：“你做我的王后好嗎?”愛爾莎哭了，她不能說話，只好抱著蕁麻走開了。

　　國王很體諒她，讓她抱著蕁麻和六件衣服到王宮里去。這樣，愛爾莎就離開了森林住進了王宮成了王后。她看見了她的哥哥們常常在王宮上飛，她知道，哥哥們很想念她。

　　國王的弟弟很壞，他想當國王，但國王娶了愛爾莎以后，一旦她生下了太子，那國王的弟弟就再也當不上國王了。

　　愛爾莎每天仍在織衣服，又織好兩件，蕁麻沒有了。剛好又遇見國王外出，便由弟弟代理國王。他發現愛爾莎每晚出去，就對大臣們說：“王后不說話，是因為她是一個女巫，為了我們的國家，必須在國王回來之前把她殺掉。”

　　大臣們都同意了。愛爾莎也只剩下最后一件衣服沒做好了。

　　那時，國王正在騎馬回城的途中，只見一只天鵝飛下來，落在他的馬頭上。

　　國王發現了天鵝頭上的標記，他想起來了，這是神鳥，王后跟他回宮后，總見這些天鵝在宮中飛翔，一定是王后有什么事，于是，他加快速度，向宮中飛馳。天鵝也在他頭頂上叫著。

　　愛爾莎在又干了整整一夜的活后，被人帶出王宮。

　　王宮前的空地上，木柴已經架好了。他們要燒死王后。

　　一個人拿著火把走過來去點木柴，卻有一只天鵝飛下來，把火撲滅了。

　　接著，又有一個人去點木柴，天鵝又一次飛下來把火撲滅。最后，去了許多人，才把木柴點著。

　　愛爾莎抱著做好的衣服，來到王宮前的空地上。

　　國王回到城里，看到許多人聚在王宮前，忙問：“你們在干什么?”國王推開人群，發現十只天鵝都站在愛爾莎身邊。

　　國王看到他們生起了火，一下子明白了，他們要燒死王后，便沖了過去。

　　國王的弟弟又在大聲地喊：“燒死她!”

　　這時，愛爾莎將衣服拋到天鵝們的身上，天鵝們立即站了起來，變成了十個年輕的王子。王子們跑過去，抓住國王的弟弟的手，喊道：“一、二、三。”就把他扔到火里去了。