印度西北部有一片茂密的森林，一條美麗的小河從森林正中間流過。傳說河流的深處，有一條通向龍宮的大道。龍宮里的龍王有神靈一般的力量。

　　龍王有許多孩子。最大的王子長得英俊、聰明，受過很好的教育。他對河岸上的人間早有所聞，很想上去走一趟，看看人們是怎樣生活的。王子多次請示父王，始終未得允許。

　　但是，龍王為平靜王子要到人間的好奇心，曾有幾次帶領全家和仆人，變成人的模樣，來到河岸過夜。他們盡情地跳舞、唱歌、吃喝玩樂，直到天亮之前才返回龍宮。這種短時間的逗留，并沒有使王子滿意，他想看的是真正的人世，想知道的是活生生的人類生活。

　　一天，他獨自一人悄悄離開水晶宮上了河岸，在森林里散起步來。

　　這時候，一位名叫索塔拉姆的婆羅門游客從森林里經過。這位游客年近古稀，至今膝下猶虛，這次周游各地，就是懷有得一嬌子的渴望。

　　王子眼睛看得真切，索塔拉姆坐在一棵樹下，放開嗓門高聲祈禱上帝賜予他一個兒子。王子趕緊走到索塔拉姆面前，高興地說：“請您把我帶回家，我會做您的兒子。”“我的兒子？”索塔拉姆一聽，臉上馬上現出了笑容。可眼前沒有孩子，只見一條小蛇向他爬來。他心里一陣驚慌，嚇得尖叫起來：“可是，你不是人，而是蛇呀！怎么能做我的兒子呢？！”“請您老人家別害怕。”王子說，“我現在是一條蛇，但是，如果您把我帶回家去，我就會變成一個讓您稱心如意的男孩。”索塔拉姆由于想子心切，考慮了片刻，最后還是決定把這條小蛇帶回家去。于是他壯著膽子，戰戰兢兢地把小蛇放進了自己的布袋。

　　索塔拉姆一進家門，把布袋放進正房，就去找正在廚房做飯的老伴。

　　“我給你帶來兒子了，”索塔拉姆又驚又喜地招呼妻子，“你快去看看吧，他在正房！”索塔拉姆的妻子聞訊急忙跑進正房，只見屋子中間站著一個十歲左右的非常漂亮的男孩。妻子高興得一時不知如何是好。過了好一會兒，她才情不自禁地說：“你的周游祈禱終于成功了，這是上帝給我們的恩賜！”索塔拉姆站在門口向屋里凝視了半天，自言自語地說：“小蛇的話真的兌現了！”“親愛的爸爸媽媽，”男孩說話了，“從今天起我就是你們的兒子了。

　　你們愛我吧，你們給我恩惠吧！”從此，老兩口的生活再也不像以前那樣孤寂了，小小的家庭出現了前所未有的歡樂氣氛。他們精心撫養著這個龍王的兒子，為他付出了全部心血。

　　老兩口給他取名納格拉伊。

　　村里所有的人都喜歡納格拉伊，他們給他糖果吃，為了和他建立友誼，還不時地送他一些好玩的小禮物。

　　時間一天天地過去，納格拉伊逐漸長大成人，已是一個英俊健壯的男子漢。

　　“爸爸，”納格拉伊有一天問索塔拉姆，“附近有好一點的池塘嗎？我想游泳。”“離這里不太遠的地方，有一個很好的池塘，”索塔拉姆回答兒子說，“可是，它在王宮的后花園內，因為公主海瑪爾經常在這里游泳。”“那您就把這個池塘的路指給我吧。”納格拉伊對父親說。

　　“你去不了這個地方，”索塔拉姆說，“王宮門口的衛兵不會放你進去的。”“爸爸不必擔心，到時候我會有辦法的。”索塔拉姆見勸說不下兒子，也不愿勉強他，就只好帶他來到王宮大門口，然后說：“池塘就在這堵高墻的里邊。”納格拉伊沿著高大的宮墻邊走邊查看，不一會兒來到一個地方停住了腳步，只見墻根處有一個正向外流水的小管子。他立刻現出了小龍的原形，從水管里鉆到了墻里邊。當他進到后花園時，馬上又變成了人的模樣。他很快來到池塘邊，脫掉衣服，自由自在地游起來。當時，海瑪爾公主正在花園的一側賞花，她聽見了游泳的擊水聲，就趕緊跑到池塘邊，想看看誰在自己的水塘游泳。她走近一看，原來是一位儀表堂堂的青年男子，一會兒鉆進水底，一會兒浮出水面，盡情地游來游去。公主當即一見鐘情，愛上了他。

　　納格拉伊這時候也看到了公主，他一下子跳出池塘，穿上衣服就跑掉了。

　　他跑到宮墻下，立刻又變作一條小龍，順著水管爬出墻外。

　　公主非常想再看幾眼這位青年，要是能同他說上幾句話，該有多好哇！

　　她相信那青年無論如何不會跑出后花園，因為大門緊閉，他將不得不回來請求她去為他開門。她急切地等待著，可是過了好久，還不見那青年的面。

　　公主只好派自己的仆人四處尋找。結果，仆人們找遍了花園的每個角落，也沒看到他的蹤影。

　　公主馬上把衛兵們找來，命令他們走出王宮，到鄉下打聽那青年的下落。

　　一個月之后，衛兵們返回王宮向公主報告：“按照您的吩咐；那位青年找到了，不過他是一個窮婆羅門的兒子。”公主一聽喜上眉梢，但轉念一想：衛兵找到的是不是她在池塘見過的那位青年呢？

　　為了消除疑慮，公主女扮男裝，帶著衛兵直奔索塔拉姆的家。她仔細端詳了索塔拉姆的兒子后，確認面前這位青年，就是在她的后花園里游泳的那位美男子。

　　回宮后，海瑪爾把自己要同索塔拉姆的兒子結婚的事告訴了國王。國王的心愿，是要為她找一個門當戶對的王子。可是公主對納格拉伊一片癡心，國王只好允許她的這門親事。

　　國王派人把這一喜訊送往索塔拉姆家，通知他，海瑪爾公主明天就要在王宮和他的兒子納格拉伊舉行婚禮。

　　納格拉伊一聽，高興極了，立即表示接受國王的這一決定。

　　索塔拉姆和他的老伴更是歡喜萬分。但這件事也使他們很犯愁，因為他們沒有錢為迎親隊和兒媳籌備貴重禮品。

　　“爸爸，您不必發愁，一切都會安排好的。”納格拉伊說，“您拿著我的這只指環，把它丟進您最早發現我的那條河里，河里會馬上走出一名士兵，他會問您需要什么。您可給他講，您需要一位王子和一位公主結婚時所必需的一切東西。然后您再回家。”索塔拉姆手捧指環，照納格拉伊說的來到河邊，把指環扔進滔滔的河水，瞬間一名士兵走出水面，來到他面前。