太陽暖烘烘的。鴨媽媽在草堆里，等她的孩子出世。

　　一只只小鴨子都從蛋殼里鉆出來了，就剩下一個特別大的蛋。過了好幾天，這個蛋才慢慢裂開，鉆出一只又大又丑的鴨子。他的毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，大家都叫他“丑小鴨”。

　　丑小鴨來到世界上,除了鴨媽媽，誰都欺負他.哥哥、姐姐咬他,雞公啄他,連養鴨的小姑娘也討厭他。丑小鴨感到非常孤獨,就鉆出籬笆,離開了家.

　　丑小鴨來到樹林里，小鳥譏笑他，,獵狗追趕他.他白天只好躲起來,到了晚上才能找吃的.

　　秋天到了,樹葉黃了,

　　丑小鴨來到湖邊的蘆葦里悄悄的過日子.一天傍晚，一群天鵝從空中飛過。丑小鴨望著潔白美麗的天空，又驚奇又羨慕。

　　天氣越來越冷，湖面結了厚厚的冰。丑小鴨趴在地上凍僵了。幸虧一位農夫看見了，把他帶回家。

　　一天，丑小鴨出來散步，看見丁香開花了，知道春天來了。他撲撲翅膀，向湖面飛去，忽然看見鏡子似的湖面上，映出一個漂亮的影子，雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了。這難道是自己的影子？原來我不是丑小鴨，是白天鵝呀！