大山的深處，有一座小茅屋。茅屋里住著獵人胡子老爹和他的兒子阿貍。

　　胡子老爹當然長著長長的胡子，他不僅射術精湛，慈愛有加，還會一種最神奇的本事。

　　深山里的生活是枯燥的。由于沒有玩具和伙伴，阿貍經常陷入哭鬧和發呆當中。

　　胡子老爹心疼了，趁著阿貍上廁所的機會，他悄悄變成一面大鼓，蹲在茅屋的中央。

　　阿貍一看到大鼓，心里就樂開了花。他伸出了兩只胖胖的小手，在大鼓上拍了起來，完全沒注意到自己的老爹不見了。

　　還有一次，山里忽然刮起了大風。大風不僅吹倒了成片的松樹，還把茅屋的頂篷掀飛了。眼看熟睡的兒子就要被暴雨淋濕凍醒，胡子老爹再次變形，化作了一塊大油布，蓋在了屋頂上。

　　清晨醒來時，天已經放晴了，阿貍蹦跳著去找山里的松鼠玩了。可胡子老爹卻因為受了風寒，足足咳嗽了一個多月。

　　在胡子老爹的精心呵護下，阿貍一天天健康長大。六歲那年，聰明的他終于發現了老爹的秘密。

　　“老爹，原來你會變形啊，太厲害了！”

　　“是呀！我這叫變形神功，比天下一切武功都神奇呢！我一生能變化72次，厲害吧！”

　　“嗯，您就是我的大偶像。”

　　又過了幾年，阿貍長成了一個少年。一個黃昏，一張點將的皇榜被風送到了這座茅屋前，也改變了胡子老爹和阿貍幸福而平凡的生活。

　　“老爹，我們去從軍吧。憑你的本事，一定能當大將軍。到時候，我們就能過富貴的生活了。”

　　胡子老爹本想拒絕，但當他看到阿貍堅定而期盼的目光，就點了點頭。

　　從大山到都城，可有八百里路呢。一番艱苦跋涉之后，胡子老爹和阿貍終于順利從了軍，開始了戎馬生涯。

　　戰事一起，阿貍才知道戰爭的殘酷。作為最低等的士兵，他和胡子老爹既沒有堅固的鎧甲，也沒有鋒利的長矛，更別說戰馬了。最令阿貍難過的是，他發現自己成了老爹的累贅。

　　因為常年生活在深山，阿貍根本不會游泳。在渡河時，胡子老爹不得不變成一截木頭，馱著他渡河。

　　在一次偵查敵情的行動中，父子倆還遇到了猛虎。由于弓箭用盡了，胡子老爹只得變成一只大象，將猛虎嚇跑。

　　一年后，胡子老爹終于得到了主帥的器重，成了一名將軍。

　　終于，最后的戰役打響了，戰馬嘶嘶，旌旗飄飄，在胡子老爹的率領下，三軍齊心協力，很快就將敵軍擊潰，敵方主將也落荒而逃。

　　這時，阿貍又闖禍了。他一提韁繩，就追了過去。他這一追，就落入了敵方的圈套。胡子老爹愛子心切，明知是圈套，還是追了過去。很快，父子倆被敵軍的殘余勢力包圍，困在了斷崖的一角。隨著敵軍主將一聲令下，槍林彈雨朝父子倆飛來。

　　胡子老爹突然站在了阿貍的身前，變作了一座山峰。他還飛速拔下了長長的胡子，變成了一根下山的鐵索。

　　“當當當！”所有的羽箭都被胡子老爹擋下了。

　　敵軍見狀，以為天神下凡，很快就嚇跑了。

　　“老爹，老爹！”敵軍撤走后，阿貍開始了呼喚。可是胡子老爹卻毫無反應。

　　“老爹，你怎么了？”阿貍感到不妙。因為胡子老爹告訴過他，變形神功只能變形72次，第72次變形之后，就再也變不回來了。

　　“小時候的搖籃、彈弓、大鼓……不都是老爹變的嗎？原來，他一生的72次變化都是為了我啊！”摸著老爹化身的山峰石壁，阿貍放聲大哭。