從前有一個國王，他有一個女兒。這女孩的母親去世后，繼母容不下她，總對國王說她的壞話。姑娘一再為自己辯白，可繼母說盡了壞話，用盡了手段，盡管國王很疼愛自己的女兒，最終也不得不順從王后之意，讓她把姑娘送走。不過一定要給公主安排一個好去處，不能虧待了她。繼母說：“這件事，您就放心吧，不必操勞了。”可一轉臉，她就命人把公主關進森林中的一個城堡里了。還挑選了一批宮中貴婦，讓她們到城堡陪伴公主，并下令不許公主出去，連窗戶也不能靠近，當然，她也照著王宮里的標準支付這些侍女的報酬。她給公主安排了一間不錯的房間，吃的喝的都可以滿足她，只是不許她跨出大門一步。但是，那些拿著優厚報酬的侍女，整天無所事事，只顧自己尋樂，根本不管公主。

　　國王時不時問妻子：“我們的女兒現在怎么樣了？過得好嗎？”而王后為了讓國王相信自己關心公主，就去看望她。到了城堡，剛下馬車，侍女們就都跑上前來，告訴她公主一切都好，每天高高興興的，讓她放心。王后到公主的房間轉了一下，說：“你在這里過得不錯，是嗎？這里什么也不缺吧？你看上去臉色很好，這里的空氣很新鮮，你舒舒服服地住著吧。再見！”說完就走了。回到王宮，她告訴國王她從沒見過他的女兒這樣高興過。

　　而實際上公主總是孤獨地待在房間里，那些陪伴她的侍女連管都不管她，她整天站在窗前傷心地度過一天又一天，如果不是想起在窗臺上墊了一個坐墊，她那支在窗臺上的雙肘早就磨出繭子來了。窗戶朝著森林，公主整天整天地望著窗外的樹梢、遠處的白云和獵人們行走的小路。有一天，她看見一個王子從小路上經過，他是追趕一只野豬才來到這座城堡附近的。他知道這是一座荒廢了多年的城堡，當他望見上面有人居住的樣子，覺得很驚奇。只見城墻垛間晾曬著衣物，窗戶打開著，煙囪冒著煙。他正驚奇地看著，突然發現城堡上面的一扇窗戶里，站著一個美麗的姑娘，就沖著她微微一笑。因為相距太遠無法交談，王子和公主又是微笑又是點頭，又是鞠躬，就這樣含情脈脈地對視了一個小時。

　　第二天，那個王子身著黃色獵裝，假裝打獵，又來到了城堡下，他們對望了兩個小時。這一次除了微笑、點頭、鞠躬，他們兩人還都用手捂住自己的心口，然后向對方揮動著手帕。第三天，王子站了三個小時，他們還互相用手傳遞著飛吻。第四天，王子像前幾次一樣又來了，這時一個女巫從一棵樹后探出身，大聲笑起來：“哈哈，哈哈，哈哈！”

　　“你是誰？有什么好笑的？”王子厲聲喝道。

　　“我從沒見過像你們兩個這樣隔得這么遠又這么癡情的戀人。”

　　“你知道我怎么才能上去見她呢？老婆婆。”王子問。

　　女巫說：“看你挺可愛的，我就幫你一把。”然后，就去敲城堡的門。她遞給侍女們一本老舊的厚書，皺巴巴、臟兮兮的，說是她送給公主的一份禮物，好讓公主讀著它打發時間。侍女們把書送給了公主，公主急忙打開來一看，上面寫著：這是一本魔書。如果你從前往后翻，你的心上人就會變成一只鳥，而如果你從后往前翻，你的心上人就會由鳥變成人。