小男孩托馬和媽媽相依為命，靠一塊小菜園維持生計。有一天，媽媽生病了，不停地發著高燒。

　　托馬很擔心，沒有錢，怎么請醫生呢？可菜園里只剩下一個甜瓜了。他突然想起媽媽說過尖山里住著一位很會調藥治病的女巫，她最喜歡甜瓜呢。托馬馬上摘下甜瓜，向尖山走去。

　　他來到尖山的大森林，終于在森林的盡頭，看見了一座小房子。“有人在家嗎？”托馬問了好幾次。一個沙啞的聲音突然從房子后面傳來：“喂！”

　　托馬沿著聲音看過去，哎呀……一個好小的老婆婆，被野玫瑰的刺勾住了。托馬急忙把她放了下來。老婆婆說：“我是女巫麗特拉。我知道你媽媽生病了。不過，我可沒打算幫她！”

　　“我帶來了一個甜瓜。”托馬說。“你以為它就可以收買我嗎？看看那邊吧！”菜園里，竟然有一整片甜瓜。“這樣吧，如果你能為我做一件好玩的事情，我就幫你。”

　　托馬跳起來，翻了個跟頭。“太沒用啦！你還是回家吧！”小女巫氣呼呼地說。“我帶你到鎮上去！”托馬慌忙說，“那里很好玩！”

　　小女巫跟著托馬走了，托馬帶著她爬上了鎮中心的高塔。“這里很棒吧？”“真是笨。我只要騎上掃把，想看什么就有什么。”

　　生氣的小女巫突然推倒了背簍，甜瓜從高塔上掉了下去，落在驢子面前。“啊嗚——”驢子受到驚嚇奔跑起來，市場上頓時亂成一團。“哎呀！太好玩了！哇哈哈……好吧！我幫你調藥……”小女巫飛走了。

　　托馬還是好擔心，小女巫真的會幫他呢？他決定再去一趟。大森林里很黑，冷冷的露水滲進了托馬的鞋子，但為了媽媽，托馬鼓足勇氣走下去。小女巫果然在調藥呢！“哎呀！你竟然跑來了！還要再等一整晚呢！”

　　第二天早上，托馬帶著藥回了家。女巫的藥真的好有效，媽媽的高燒退了。“托馬，真是謝謝你啊！”媽媽不停地親他的臉。