1942年2月20日夜晚，一名機警的郵件檢查員審視著一封寄往葡萄牙的郵件，從一個航空信封里抽出一張打字紙。這是一位先生寫給他一位老朋友的信件。但是，郵件的地址可疑。美國反間諜人員早已注意到，這是德國間諜“投遞”情報地址中的一處。

　　幾小時之后，在美國華盛頓聯邦調查局實驗室里，一個研究密寫墨水的專家用一塊浸透化學藥劑的海綿查出了在打字紙空白處密寫的情報。其內容是紐約港內擔任護航的軍艦以及貨船的情況。聯邦調查局深知，必須捉住這個間諜。如果這樣的情報落入敵人之手，那么士兵和水手的生命以及成千上萬噸物資將會毀于一旦。

　　但實驗室只提供了簡單線索。這封偽造的信件是在一架“安德伍德”牌三排鍵后提式打字機上打出來的。特工人員只好大海撈針，立即檢查紐約地區全部打字機的出售和租借情況。在以后的10天之內，反間諜人員又發現了第二封和第三封信。這些信都是在紐約的郵政局投寄的。這是否意味著這個間諜住在紐約呢?此人長相怎樣?按常規，當警察搜捕一個罪犯時，他們總是有一些有關罪犯特點的線索。

　　然而，這一次聯邦調查局卻什么也沒有。一天晚上，當一名特工人員審查這些信的影印件時，忽然發現一個破綻。有一封信的某些段落的細節非常奇特，其中大部分純屬作者的虛構，但一些日常瑣事也可能反映作者的真實情況。于是這個特工人員懷著興奮的心情，摘錄了他認為是真實的那些內容。該人已結婚，有自己的房子。他有一只患過瘟熱病的狗。他有職業，每天總是在早晨7點和8點之間離開家。最近他換了一副眼鏡。

　　此外，他是一個空襲民防隊的隊員。在紐約市總共有98338名空襲民防隊員。特工負責人聽到這個想法時，不禁咧嘴笑了：“民防隊員的數量可不少，但比起蕓蕓眾生800萬人來說總要好辦得多吧!我們至少得到了可以搭上一個腳尖的立足點。”聯邦調查局以頑強的毅力立即開始審查每個民防隊隊員。對已婚、有住宅、養狗、戴眼鏡者重點審查。后來由于更多的信件被截獲，該人的形象開始顯現出來：他有一個菜園子;他的家正在遭受取消贖回抵押品權利的威脅;他希望擁有一個養雞場等等。雖然那個無形間諜的影子仍然飄忽不定，但是目標畢竟縮小了。

　　4月14日夜間，特工人員又截獲第12封信。檢查人員從這封信里發現這樣一段文字：“這里的天氣已十分暖和了，樹上的蓓蕾正含苞欲放。這總是使我回憶起我們在埃斯托利爾海灘度過的那些美好的日子……。”埃斯托利爾!聯邦調查局知道這個地方，那是里斯本郊外幾英里的海濱避暑勝地，德國間諜經常在那里接頭。于是，聯邦調查局召開會議，決定查出從1941年春天以來從里斯本進入美國的每個美國公民和外國人。但手頭沒有照片可同護照上的相片對照，也沒有指紋和姓名。這時，有個特工人員高聲說：“有了!我們有該人親筆簽名的一個非常好的標本——信上的簽字——弗萊德·劉易斯。這個名字是偽造的，但偽造筆跡幾乎同改變指紋一樣困難。”

　　次日早晨，調查局的手跡專家帶著要搜捕的間諜簽名影印件，開始了查閱成千上萬張海關申報單的工作，因為每個上岸的人都必須填報海關行李申報單。1941年，是里斯本難民大量外流的時期。申報單上的簽名手跡是五花八門的，有波蘭文、德文、法文、荷蘭文、俄文，以至立陶宛文。研究字跡是一門科學。在一個“e”字母上的一點點扭曲，或者在“I”這個字母上帶個環，都會提供研究的線索。每張申報單都要經過縝密的觀察。日復一日，月復一月，專家們對堆積如山卷宗進行了認真地核查。