毛毛蟲爬呀爬，爬到了一朵牡丹花跟前。看到牡丹花漂亮的花瓣，聞著它香香的味道，高興極了，就對牡丹花說：“牡丹姐姐，你好漂亮呀。你愿意讓我呆在你身邊嗎？”牡丹花笑著說：“可以呀。我們本來就是好朋友嗎。”于是，毛毛蟲就待在牡丹花跟前玩。這時，它看到有一只小飛蛾飛了過來，它忙對小飛蛾說： “飛蛾姐姐，我們兩個一塊在牡丹姐姐身邊玩，好不好？”小飛蛾停也沒停，邊飛邊說：“哼，一只臭蟲子，還想和我玩，你有翅膀嗎，你會飛嗎？”毛毛蟲聽了很傷心，它對牡丹花說：“牡丹姐姐，我真的很丑嗎？”牡丹花說：“你一點也不丑，而且你會越長越漂亮，你將來會變成一只長著彩色翅膀的小蝴蝶。”毛毛蟲說： “真的嗎？”牡丹姐姐點頭說：“真的，因為你本來就是一只蝴蝶呀。”毛毛蟲聽了開心的笑了。

　　后來，毛毛蟲長大了一些。一天它吐出好多絲把自己包了起來，然后在里面睡了一覺，等它再醒來時，它看到自己真的長出了一對漂亮的翅膀，它高興地揮動翅膀飛到牡丹姐姐跟前，繞著它不停地飛舞，一直玩到傍晚。這時，它又遇到了那只小飛蛾，它忙對小飛蛾說：“飛蛾姐姐，我有翅膀了，我會飛了。現在我們可以一起玩了吧？”小飛蛾說：“我才沒有功夫和你玩呢，我要去找世界上最美的東西。”說著它就飛走了。小蝴蝶很好奇，就跟在它后面飛。飛了一會，飛到了一堆篝火前，小飛蛾哈哈……哈，笑了一陣，說：“我終于找到了世界上最美的東西，我要飛進去了。”小蝴蝶看著小飛蛾飛向了篝火，忙著急地大喊道：“飛蛾姐姐，不要飛進去，飛進去你就會被燒死的。”可是小飛蛾根本不聽它的話，頭也不回的飛進了火里，眨眼間就看不見了。小蝴蝶看著大火傷心地搖了搖頭，說：“篝火是很美，可是一旦撲了進去便會送了性命。”