春天，池塘里來了兩只聰明的小蝌蚪，他們是兄弟倆，一個是哥哥，一個是弟弟。雖說有哥弟之分，但他倆卻長得一模一樣：圓圓的腦袋，大大的肚子，腦袋和肚子相連 ，身拖一條像帶子樣的尾巴。長相相同，他們的動作、表情和說話的語氣也差不到哪兒去。小蝌蚪兄弟白天在清澈的水中游泳、覓食，晚上偎依著躺在柔軟的水草葉上睡覺，日子過得像童話般美好。

　　池塘邊有一個村子，村子里有一個小男孩叫淘淘。淘淘愛看電視，愛釣魚，愛玩魔術。去年市里舉行小學生魔術大賽，淘淘得了冠軍，大紅獎狀還貼在墻上呢。

　　小蝌蚪兄弟到淘淘家做了一次客，受淘淘的熏陶，也愛上了魔術。

　　一天。淘淘到池塘邊釣魚，釣著釣著，他發現水中有一對可愛的、像魚一樣的東西在游動。他連忙丟下魚竿，拿起漁網，靠近水邊，蹲下身子，悄悄地猛地用力一網下去，將兩只小蝌蚪撈了上來。他高興地大喊：“我抓到蝌蚪啦！我有小蝌蚪啦！”

　　回家后，淘淘將小蝌蚪養在魚缸里，當做寶貝。他白天看，晚上看，觀賞不夠。

　　淘淘愛玩魔術，平時家里少有觀眾，他就玩給自己看。小蝌蚪來到家后，他就對著魚缸里的兩個小觀眾，將自己會的一百多個魔術玩了一遍，邊表演邊說：“小蝌蚪，你學會了嗎？”

　　淘淘也是電視迷，他常常抱著魚缸和小蝌蚪一起看電視。那些天，電視里正在播放魔術大師劉謙教孩子玩魔術的節目，淘淘學會了不少，小蝌蚪也學會了很多。

　　就這樣，小蝌蚪兄弟會玩魔術了。

　　淘淘偷偷在魚缸里養蝌蚪的事很快被爸爸知道了，爸爸對淘淘說：“蝌蚪長大后是什么？”

　　淘淘很聰明，知道的東西也多，他回答說：“蝌蚪長大后變成青蛙。”

　　爸爸又問：“青蛙吃什么？”

　　淘淘回答說：“吃莊稼里的害蟲。”

　　爸爸說：“我小的時候，池塘里的蝌蚪一大群，一大群，數不清。現在，那里只有兩只小蝌蚪了，我們要特別地愛護他們。”

　　在爸爸的教育下，淘淘知道了在魚缸里養蝌蚪是錯誤的，他依依不舍地將小蝌蚪放回了池塘。

　　小蝌蚪兄弟回到池塘后，比原來聰明了百倍，因為他倆會玩魔術了。小魚魚、小泥鰍、小田螺、小河蚌都愛和他們一起玩，觀看他倆表演神奇的魔術。

　　池塘里有一條大黑魚，樣子兇兇的，心術壞壞的，就像童話里的狼外婆。大黑魚長長的身子上長滿黑色的堅硬的小魚鱗，像穿著一副鎧甲；他的頭像一塊石頭一樣丑陋和堅硬，能撞昏一條半斤大的青魚；嘴巴像個石洞，里面長兩排短短的像刺一樣的牙齒，這牙齒能咬碎鴿子蛋那樣大的田螺。

　　大黑魚以吃小魚、田螺、蝌蚪、青蛙、河蚌等為生，是恐怖的殺手。

　　為了池塘里的和平安寧，小蝌蚪兄弟決定用學到的魔術消滅大黑魚。

　　小蝌蚪哥哥發明了一個新魔術。一天，他吩咐小蝌蚪弟弟一番，小蝌蚪弟弟就躲到塘底的一個淺泥洞里，然后用一枚沉在水底的黃色樹葉蓋住自己。小蝌蚪哥哥就和一群小魚呆在一起，引來大黑魚。

　　大黑魚果然來了，氣勢洶洶。他攔住小蝌蚪哥哥和他的伙伴們，惡惡地說：“小蝌蚪，聽說你會玩魔術，給我表演一個。否則，我吃了你們。”

　　小蝌蚪哥哥假裝嚇得渾身發抖：“好吧，我給你……表演一個穿越魔術。”

　　他把大黑魚帶到一個小石洞邊，說：“你是知道的，這個洞只有一個出口，我鉆進去后，你用泥巴把洞口堵住。我會穿越，身子穿過石頭出來，出現在那片黃樹葉底下。你相信嗎？”小蝌蚪哥哥用尾巴指了指蓋住小蝌蚪弟弟的那片樹葉。

　　“那是不可能的。你馬上表演吧。”大黑魚陰險地說：“除非你是神仙！”

　　小蝌蚪哥哥鉆進石洞，大黑魚用尾巴鏟起一塊大硬泥，狠狠地堵住洞口。

　　大黑魚大喊：“你出來吧。”

　　小蝌蚪哥哥故意高聲說：“好的，小蝌蚪，穿越！”

　　隨后，石洞里沒有聲音了。

　　大黑魚游到黃樹葉旁邊，用嘴揭開樹葉， 小蝌蚪果然穿越出來，站在小泥洞里，朝他微笑。

　　大黑魚驚呼：“你果然會穿越耶。”愚蠢的大黑魚根本不知道站在他眼前的是小蝌蚪弟弟，還以為是從堅硬的石頭里穿越出來的小蝌蚪哥哥呢。

　　長得和哥哥一模一樣的小蝌蚪弟弟學著哥哥樣子，得意地對大黑魚說：“我還可以變身，變成你愛吃的大蚯蚓，你信不信？”

　　大黑魚徹底信服了，他焦急地說：“快變吧，我已經很餓了。”

　　小蝌蚪弟弟說：“我鉆進泥洞里，你用樹葉將我蓋住。我會變身為一條大紅蚯蚓，跑到池塘東面的水底下游動呢！”

　　小蝌蚪弟弟重新鉆進泥洞，大黑魚用樹葉重重將他蓋住。

　　黃樹葉下傳來聲音：“小蝌蚪，變。”

　　隨后，泥洞里悄無聲息。大黑魚像箭一樣向池塘東面的水域射去。當他停下的時候，發現水底下果然有一條大蚯蚓在擺動身子 。

　　“好神奇的變身大戲！”大黑魚心花怒放：“好肥的蚯蚓，我要吃了它！”

　　他眼露兇光，張開大嘴，一口將蚯蚓吞 進肚里。

　　突然，大黑魚感覺自己的喉嚨被尖尖的魚鉤掛住，他拼命掙扎，將塘底里一大片黑泥泛起，可最終還是被釣魚的淘淘拉出水面。淘淘坐在池塘邊靜靜等待了半天，終于 大有收獲。

　　池塘里，田螺、 河蚌幫小蝌蚪弟弟救出困在石洞里的小蝌蚪哥哥。聽說大黑魚受到懲罰，大家拍手稱快。

　　小蝌蚪玩魔術，真驚險，真精彩呀！