1.（畫面：老狼突然想去城市里看看。）

　　老狼：我一輩子住在深山里，今天要去城里看看，那里一定很好玩。

　　2.（畫面：在山下的村莊旁，它遇到了一頭好心的毛驢。）

　　毛驢：城里的人討厭狼，你必須化裝。

　　老狼：你真是一頭好心的毛驢，你幫我化裝吧。

　　3.（畫面：毛驢把自己的耳朵安到老狼的頭上，又把驢尾巴安在老狼的屁股上。）

　　毛驢：把我的耳朵和尾巴給你裝上，現在你像一頭小毛驢了。

　　老狼：謝謝你。

　　4.毛驢：你先到村里試試，看別人能不能看出破綻。

　　老狼：好。

　　5.在村子里，一位村婦遇到了老狼。

　　村婦：你是小毛驢還是狼？

　　老狼：我是小毛驢。你不信，我吃草給你看。

　　6.（畫面：老狼吃草，吃呀吃呀，肚子里裝滿了草。）

　　7.村婦：看來你真是一頭小毛驢。你能幫我拉磨嗎？

　　老狼：可以。

　　8.（畫面：老狼暈得頭冒金星。）

　　老狼堅持拉了三天三夜，磨了好多糧食。

　　老狼：頭好暈啊！

　　9.村婦：如果你能再幫我拉一車蔬菜到集市，那就更好了。

　　老狼：可以。

　　10.（畫面：老狼拉著菜車一個勁地轉圈。）

　　拉磨拉得太久，老狼忘記怎樣走直路了。

　　村婦（坐在車上喊）：別轉圈兒，一直朝前走。

　　11.老狼：真對不起，我怎么也改不過來了。

　　村婦：你走吧，我自己來拉車。

　　12.老狼來到小火車站。

　　老狼：我要坐火車去城市。

　　列車員：毛驢不能上，這是規定。

　　13.（畫面：一位老奶奶背著一大口袋蔥準備上車。）

　　老狼：老奶奶，我想上火車，你幫幫我吧。

　　14.老奶奶：我怎么幫你？

　　老狼：把大蔥倒出來，把袋子套到我身上。

　　15.（畫面：老奶奶把口袋里的大蔥倒出來，把袋子套到老狼身上。）

　　16.（畫面：老狼在口袋里，與老奶奶對話。）

　　老狼：現在我就是你的一件行李。

　　老奶奶：你得幫我抱著大蔥。

　　17.老狼順利地上了火車。

　　旅客（羨慕地說）：老奶奶的行李多好啊，不用人背，還能幫人拿東西。

　　（畫面：口袋里的老狼提托抱著一捆大蔥，和老奶奶一起走。）

　　18.（畫面：火車隆隆行駛著。）

　　19.（畫面：老狼在袋子里叫喚。）

　　老狼：哎呀，去城里的路真遠，火車跑了一天也沒到，我想去廁所。

　　老奶奶：我幫你把袋子取下來吧。

　　20.（畫面：老奶奶替老狼把大口袋取下來，旅客們發出一片驚叫。）

　　旅客們：呀！原來口袋里裝了一頭小毛驢。

　　21.（畫面：列車員聞聲跑來了。老狼趕緊套上袋子。）

　　列車員：誰叫你把驢帶上火車了的？

　　22.（畫面：老奶奶趕緊把老狼裝好。）

　　老奶奶：這是我的行李，和別人的沒啥兩樣。

　　列車員：是一樣，可這件行李需要放到貨架上。

　　23.（畫面：列車員把大口袋“咕咚”一聲扔到了貨架上，老狼疼得暗暗叫苦。）

　　老狼：好疼啊。

　　24. 終于，火車到達終點站，老狼十分高興，忘記了撒尿的事。