1.（畫(huà)面：老狼突然想去城市里看看。）

　　老狼：我一輩子住在深山里，今天要去城里看看，那里一定很好玩。

　　2.（畫(huà)面：在山下的村莊旁，它遇到了一頭好心的毛驢。）

　　毛驢：城里的人討厭狼，你必須化裝。

　　老狼：你真是一頭好心的毛驢，你幫我化裝吧。

　　3.（畫(huà)面：毛驢把自己的耳朵安到老狼的頭上，又把驢尾巴安在老狼的屁股上。）

　　毛驢：把我的耳朵和尾巴給你裝上，現(xiàn)在你像一頭小毛驢了。

　　老狼：謝謝你。

　　4.毛驢：你先到村里試試，看別人能不能看出破綻。

　　老狼：好。

　　5.在村子里，一位村婦遇到了老狼。

　　村婦：你是小毛驢還是狼？

　　老狼：我是小毛驢。你不信，我吃草給你看。

　　6.（畫(huà)面：老狼吃草，吃呀吃呀，肚子里裝滿了草。）

　　7.村婦：看來(lái)你真是一頭小毛驢。你能幫我拉磨嗎？

　　老狼：可以。

　　8.（畫(huà)面：老狼暈得頭冒金星。）

　　老狼堅(jiān)持拉了三天三夜，磨了好多糧食。

　　老狼：頭好暈啊！

　　9.村婦：如果你能再幫我拉一車(chē)蔬菜到集市，那就更好了。

　　老狼：可以。

　　10.（畫(huà)面：老狼拉著菜車(chē)一個(gè)勁地轉(zhuǎn)圈。）

　　拉磨拉得太久，老狼忘記怎樣走直路了。

　　村婦（坐在車(chē)上喊）：別轉(zhuǎn)圈兒，一直朝前走。

　　11.老狼：真對(duì)不起，我怎么也改不過(guò)來(lái)了。

　　村婦：你走吧，我自己來(lái)拉車(chē)。

　　12.老狼來(lái)到小火車(chē)站。

　　老狼：我要坐火車(chē)去城市。

　　列車(chē)員：毛驢不能上，這是規(guī)定。

　　13.（畫(huà)面：一位老奶奶背著一大口袋蔥準(zhǔn)備上車(chē)。）

　　老狼：老奶奶，我想上火車(chē)，你幫幫我吧。

　　14.老奶奶：我怎么幫你？

　　老狼：把大蔥倒出來(lái)，把袋子套到我身上。

　　15.（畫(huà)面：老奶奶把口袋里的大蔥倒出來(lái)，把袋子套到老狼身上。）

　　16.（畫(huà)面：老狼在口袋里，與老奶奶對(duì)話。）

　　老狼：現(xiàn)在我就是你的一件行李。

　　老奶奶：你得幫我抱著大蔥。

　　17.老狼順利地上了火車(chē)。

　　旅客（羨慕地說(shuō)）：老奶奶的行李多好啊，不用人背，還能幫人拿東西。

　　（畫(huà)面：口袋里的老狼提托抱著一捆大蔥，和老奶奶一起走。）

　　18.（畫(huà)面：火車(chē)隆隆行駛著。）

　　19.（畫(huà)面：老狼在袋子里叫喚。）

　　老狼：哎呀，去城里的路真遠(yuǎn)，火車(chē)跑了一天也沒(méi)到，我想去廁所。

　　老奶奶：我?guī)湍惆汛尤∠聛?lái)吧。

　　20.（畫(huà)面：老奶奶替老狼把大口袋取下來(lái)，旅客們發(fā)出一片驚叫。）

　　旅客們：呀！原來(lái)口袋里裝了一頭小毛驢。

　　21.（畫(huà)面：列車(chē)員聞聲跑來(lái)了。老狼趕緊套上袋子。）

　　列車(chē)員：誰(shuí)叫你把驢帶上火車(chē)了的？

　　22.（畫(huà)面：老奶奶趕緊把老狼裝好。）

　　老奶奶：這是我的行李，和別人的沒(méi)啥兩樣。

　　列車(chē)員：是一樣，可這件行李需要放到貨架上。

　　23.（畫(huà)面：列車(chē)員把大口袋“咕咚”一聲扔到了貨架上，老狼疼得暗暗叫苦。）

　　老狼：好疼啊。

　　24. 終于，火車(chē)到達(dá)終點(diǎn)站，老狼十分高興，忘記了撒尿的事。