美麗的皇后懷孕了，皇帝非常的開心，就天天叫仆人給皇后送來櫻桃，因為櫻桃是皇后最愛吃的水果。皇帝聽皇宮里的老產婆說，如果一個女人懷孕了，喜歡吃甜的就會生個女孩，喜歡吃酸的就會生個兒子，可是櫻桃酸酸甜甜的，皇后會生出王子還是公主了？皇帝想不明白，就希望皇后早點把孩子生下來。

　　可是皇后一懷孕就懷了三年，三年里面，皇后的肚子先是變大，像是小王子或者小公主就要出生了，但是后來皇后的肚子又慢慢的變小了，像是小王子和小公主不見了。皇帝很擔心，就問大臣們皇后是怎么了？可是沒有一個大臣知道是什么原因。

　　終于有一天，皇后又想吃櫻桃，肚子突然痛了起來，皇后要生了。皇后肚子整整痛了三天，可是皇后生下來的并不是小王子，也不是小公主，而是一顆大櫻桃。皇帝嚇了一跳，皇后懷孕了三年，居然生出了個大櫻桃。

　　皇帝很傷心，沒想到皇后沒有生出孩子，反而生了個大櫻桃出來，他怕皇后醒了會傷心，就叫宮女們偷偷的把大櫻桃送出了宮外。

　　皇后醒來后，發現自己的孩子不見了，就在房間里哭泣。皇帝騙皇后說，他們的孩子出生的時候被上帝帶走了，成了天上的天使，可是皇后還是非常想念自己的孩子，終日以淚洗面。

　　皇帝為了讓皇后開心起來，就下令，誰要是能讓皇后開心的話，就給他們最高的賞賜。于是兩個表演木偶戲的道士來到了皇宮。

　　道士對皇帝說：“我們可以讓皇后開心起來。不過這個表演只能讓皇后一個人看。”

　　皇帝聽了道士的話，就讓他們單獨給皇后表演。第二天，皇后真的開心了起來。

　　第三天，皇后也很開心，于是皇帝就晚上偷偷的跑到皇后那，看兩個道士給皇后表演了什么節目。皇帝沒想到，那兩個道士并每有給皇后表演什么節目，而是讓木偶進了皇后的身體，控制了皇后。皇帝氣壞了，正當他準備叫衛兵把兩個道士抓起來時，兩個道士發現皇帝知道了他們做的壞事，就用木偶把皇帝也控制了。而他們躲在后面控制皇帝和皇后。