從前，有一個國王和他的王后，他們有一個兒子。國王對這個男孩疼愛有加，而惡毒的王后卻恨這個孩子。更不幸的是，在男孩十二歲的時候，他的父王去世了，把他一個人孤零零地留在了世上。

　　現在，王后很生氣，因為人民都選王子繼承王位而不是她，大家都知道王后有多壞。在她想出一套罷黜王子的方案之前，她是不會善罷甘休的。值得慶幸的是，年輕的國王聰明謹慎。他非常了解王后，所以從不信任她。

　　一天，當新國王服喪結束后，他下令準備一場浩大的打獵活動。王后假裝對新國王的外出娛樂感到非常高興，還宣稱要陪他一起去。國王說：“不，母親，我不能讓您去。路途顛簸，而你又不夠強壯。”可是，王后把他的這番話當成了耳旁風。當號角在黎明吹響時，王后和其他人都已經整裝待發了。

　　因為狩獵的地方很遠，所以他們騎了一整天的馬。臨近晚上的時候，這對母子發現他們兩個人來到了一片完全陌生的地方。他們漫無目的地走了一段時間，直到碰到了一個人。國王和他的母親請求這個人收留他們。這個人開心地說：“跟我來。”母子兩人不知道，這人是食人肉的吃人巨妖。國王和他的母親就在他的帶領下來到了吃人妖的屋子，直到這時他們才發現自己來到了多么可怕的地方。

　　這對母子跪了下來乞求食人妖饒命，并表示只要他肯放過他們，他們愿意給他一大筆錢。吃人巨妖的心被王后的美貌打動了，承諾不會傷害她。但是，他立刻刺死了新國王，把他的尸體綁在了一匹馬身上，然后，把馬放回了森林。

　　吃人巨妖碰巧昨天剛選中這匹馬并把它買了下來。他卻不知道它是一個魔法師，不然，巨人妖也不會蠢到挑中它去完成這項任務。這匹馬剛馱著王子的尸體跑到森林中，它就徑直來到仙女的家。用它的馬蹄敲她們的門。仙女們聽到敲門聲后卻不敢開門。她們從一扇窗子往外偷偷瞧，看敲門的是不是害人的巨人或者吃人巨妖。