一只十分精明和靈巧的猴子，乘木偶大師不在，也想玩一玩木偶。它邀請了最夠朋友的各種動物。自然，它們也成了猴子出洋相的目擊者和見證人。

　　猴子一邊搖晃小鈴，一邊拉住木偶跳舞，做個大劈叉和羊打滾，又表演體操，模仿他的主人給朋友們表演。整個下午過去了，它還沒有表演最精彩的令人喜愛的“神燈”——幻燈。

　　猴子放好幻燈機準備表演，用開場白吸引觀眾注意。它操縱彩色鏡片。

　　鏡頭機件靈活，可以任意移動，官開始油腔滑調地描繪各種形象。房間漸漸暗下來，在類似的情況下正需要這樣。盡管在場的朋友細心觀察，任何人也沒有看到聰明猴子以它的口才和穩重的語調所描繪的奇景，所有的人都被弄糊涂了，甚至懷疑猴子在捉弄人。

　　木偶大師突然闖進屋。猴子忽忙溜掉，大師了解到這個插曲，笑瞇瞇地說：“蠢貨，你把燈閉了，那不朽的高談闊論還有什么用處？”

　　沒有簡煉，就沒有好作品。