從前有一個貧窮的手藝人，他有兩個兒子，一個心眼兒好，叫漢斯;一個心眼兒不好，叫黑默里希。生意好的時候，父親卻偏偏喜歡心眼兒不好的兒子。

　　有一年，生意不景氣，這位師傅手頭沒錢花了。他想：唉，總得想法子活下去呀！往常都是顧客來找我，現在該我客客氣氣地去找他們了。說干就干。一大早他就出發，接連敲了幾個大戶人家的門，偏偏碰上這幾戶的主人都不是肯花錢的主兒，誰也不想掏腰包。傍晚，手藝人拖著疲乏的身子，無精打采地回到家鄉，獨自一人沮喪地坐在小酒店門前，既沒有心思同酒客們閑聊，又不愿看到妻子那張失望的面孔。他坐在那里一面想著心事，一面聽著酒店里的談話聲。一個剛從京城來的陌生人說：美麗的公主被一個惡毒的巫師抓住關了起來，如果沒人能解出巫師出的三道難題，公主就會遭到終身監禁;如果誰能救出公主，公主就嫁他為妻，那座富麗堂皇的宮殿和全部金銀珠寶都歸他所有。手藝師傅先是用半只耳朵聽，接著用一只耳朵聽，后來兩只耳朵都用上了。他想：我的兒子黑默里希腦瓜聰明，叫他剃山羊胡子，他也干得了。如果他解決了那三道難題，老國王——公主的父親就會下旨昭示全國，宣布他成為美麗公主的丈夫，當上國家和百姓的主人。于是他急忙跑回家，把這個消息悄悄地告訴他的妻子，至于債務和顧客早已忘得一干二凈了。第二天一早，他對黑默里希說，他已經給他準備好了馬匹和武器，讓他馬上出發去旅行，越快越好！臨行前，黑默里希向父母夸口說，他很快就會派人用六駕馬車來接他們和他的傻哥哥的。因為他覺得自己已經是國王了。一路上，他驕傲自大，什么都瞧不起，見誰欺負誰。鳥兒們站在樹枝上，用它們的歌聲贊美上帝，他用鞭子轟跑了它們，凡是遇上他的小動物，沒有不倒霉的。他先是遇到一堆螞蟻，讓馬踩它們，被惹怒了的螞蟻爬到馬身上，連人帶馬一起咬，結果全被他打死或踩死了。再往前走，他來到一個清澈見底的池塘邊，看見水面上有十二只鴨子在游水。他把這些鴨子招到岸邊，殺死了十一只，只有一只逃走了。后來，他又遇見一只漂亮的蜂窩，他像對待螞蟻那樣，弄死了蜂窩里的蜂。他就是這樣肆意妄為，不但不想法利用那些無故的小生物，反而惡毒地鞭打、殘害它們。