森林里的居民為仙女伏麗西建造了一座宮殿。鳥兒輪流展開翅膀作宮殿的屋頂;綠樹是宮殿的圓柱;交織在一起的藤蘿構(gòu)成宮殿的墻壁;蠶兒吐的絲織成了窗簾;千萬只小蟲組成壁毯的圖案。宮殿的掛鐘由一叢鮮花組成，當(dāng)需要報時的時候，花瓣就按各自的品種一開一合。在宮殿的四個角落有熱泉、冰泉，還有使人僵化的定泉、會說話的話泉。

　　有一個名叫莫茲的女妖住在漏水的巢穴里。她百般嫉妒伏麗西。有一天，她把自己的姐妹們和屬于蛇類、蝙蝠類的親戚們召集起來，編成隊伍進(jìn)行操練，同時把他們武裝起來，讓訓(xùn)練有素的魔鬼當(dāng)這些兵士的坐騎。于是，在莫茲的帶領(lǐng)下，隊伍出發(fā)了。

　　莫茲頭戴軍帽，帽檐掩蓋了她臉上的皺紋和兇惡丑陋的表情。一顆勛章在她干癟的胸前發(fā)著紅光;兩枚金質(zhì)的肩章在她那骷髏一般的肩上閃閃發(fā)亮。她帶著隊伍直奔伏麗西的宮殿而去。

　　仙女看見攻城的隊伍逼近了，連忙穿上鎧甲，戴上金盔，金盔下漏出她柔美光亮的卷發(fā)。首先由鳥兒們飛過去迎戰(zhàn)魔馬，鳥兒啄瞎了魔馬們的眼睛。鹿兒們用角刺穿了敵人的肚子。藤蘿就像套馬索一樣飛過去纏住正在奔馳的女妖們的脖子。這時，受了傷的莫茲狠命夾住龍騎，用一只手按住流血的腰部，用另一只手扔出一股地獄的火焰，于是，一聲巨響，宮殿爆炸了，伏麗西也消失在濃煙里。

　　女妖們發(fā)出勝利的怪叫，在冒煙的廢墟上狂亂跳躍。莫茲急忙跑到宮殿四角的泉邊，改變了冰泉的流向，在熱泉里放上毒藥，把被殺死的魔鬼的尸體扔進(jìn)定泉。然后，她抓起一把青苔堵著自己的耳朵，用磚頭把話泉封上。

　　過了一會兒，她用一個散布死亡的軍號下達(dá)了集合的命令，展開暗綠的軍旗，帶隊伍撤退了。