在很久很久以前，帕依曼湖畔有兩個(gè)姐妹，姐姐叫帕依娜米拉，妹妹叫帕依娜菲拉。兩個(gè)姑娘長(zhǎng)得一樣美麗，不過帕依娜米拉心地善良，而帕依娜菲拉卻殘忍、傲慢和自私。
一天，兩個(gè)姑娘看見從圍繞著湖邊的大路上來了一隊(duì)士兵，帶隊(duì)的是帝國(guó)至高無上的首領(lǐng)英卡。
帕依娜米拉和帕依娜菲拉感到莫名其妙，因?yàn)檫@支人馬正好在她們的家門前停住了。英卡說：“我知道你們倆是整個(gè)王國(guó)里最美麗的姑娘，我決定娶你們倆當(dāng)中的一個(gè)作我的妻子。不久我會(huì)告訴你們我將選擇哪一個(gè)………”
說完以后，英卡向她們告別，整個(gè)隊(duì)伍就在兩個(gè)姑娘的眼前漸漸地消失了。
這對(duì)姐妹倆來說真是天大的喜訊，因?yàn)閺膩頉]有一個(gè)像英卡這樣的皇帝娶一個(gè)普通人家的姑娘作妻子。帕依娜米拉依然故我，但是帕依娜菲拉卻開始飄飄然起來：
“咱們等著瞧吧，只有我才能成為英卡的妻子。不管怎么說，我比你長(zhǎng)得漂亮，另外也比你聰明。”
姐姐聽了聳了聳肩膀，笑著說。
“我不知道你的想法如何，對(duì)我來說，我并不認(rèn)為當(dāng)上皇后就能使我高興得忘乎所以。英卡一定會(huì)選中你的。”
經(jīng)過這次談話以后，帕依娜菲拉更加趾高氣揚(yáng)起來，她時(shí)刻注視著那條大路，盼望著英卡的使者帶著佳音早日來到。
一天早晨，當(dāng)太陽(yáng)升起的時(shí)候，一個(gè)身穿金色盔甲的`使者出現(xiàn)了。
“我給你們帶來了至高無上的君王的圣旨。”使者氣喘吁吁地高聲宣布說：“他決定今天就娶美麗的帕依娜米拉作他的妻子……”
自命不凡的妹妹立刻打斷使者的話，說：
“你敢肯定沒有弄錯(cuò)嗎?你可能想說帕依娜菲拉吧?”
“我沒有搞錯(cuò)。當(dāng)然，如果帕依娜菲拉愿意，她可以陪同她的姐姐一塊兒到英卡那里，”使者嚴(yán)肅地回答說;“你們快去準(zhǔn)備出發(fā)吧。”
帕依娜米拉聽到這個(gè)喜訊后仍然和平時(shí)一樣，而帕依娜菲拉卻氣得要死。她一時(shí)拿不定主意，不知道自己該不該陪同她的姐姐一道去。最后她自言自語他說：
“一切并沒有完結(jié)，英卡還可能改變主意……”
事情就這樣決定了。帕依娜菲拉來到金碧輝煌的王宮里，依然像過去一樣同她的姐姐生活在一起。但是，這一次她一反常態(tài)，變得溫柔和可愛，極力把自己的真實(shí)思想掩蓋起來。
英卡和帕依娜米拉幸福地生活在一起。當(dāng)他從妻子那里得知他就要當(dāng)爸爸的時(shí)候，他的心情更是無比的高興和激動(dòng)。他立刻把他的私人預(yù)言家召來，想知道他得到的是男孩還是女孩。
這個(gè)有學(xué)問的人思考了幾天幾夜。他觀察了星星的運(yùn)行，無數(shù)次地計(jì)算了數(shù)字暗碼，又察看了太陽(yáng)寶石。最后他說：
“陛下，你的妻子將生一個(gè)女孩和一個(gè)男孩，你一眼就能在其他孩子中間認(rèn)出他們來，因?yàn)樗麄兊念^發(fā)像金色的陽(yáng)光一樣閃耀著光芒……”
英卡對(duì)這個(gè)預(yù)言感到萬分的高興，他焦急地等待著嬰兒降生。可是天公不作美，就在妻子快要臨產(chǎn)的時(shí)候，一場(chǎng)緊急的軍事遠(yuǎn)征使英卡遠(yuǎn)離了王宮和美麗的帕依娜米拉。
皇后的身邊只剩下帕依娜菲拉。當(dāng)她的姐姐就要臨產(chǎn)的時(shí)刻，她把所有的女婢全打發(fā)走了。
在太陽(yáng)落下去的時(shí)候，一對(duì)嬰兒出主了。他們像自己的母親一樣安靜地睡著了，只有他們的金發(fā)在漆黑的夜里閃閃發(fā)亮。
這對(duì)狠心的帕依娜菲拉來說是一個(gè)極好的機(jī)會(huì)，她像幽靈似的，彎腰看了看兩個(gè)孩子，把他們抱在懷里，然后朝大湖走去。來到湖邊，她將兩個(gè)嬰兒放進(jìn)早已準(zhǔn)備好的一個(gè)木箱里，又把木箱放到水面上，隨后用力一推，箱子遠(yuǎn)遠(yuǎn)地漂離了湖岸。一眨眼的工夫，兩個(gè)孩子看不見了，晚風(fēng)把他們吹得無影無蹤。 帕依娜菲拉又匆匆忙忙地回到玉宮。實(shí)際上她并沒有直接回王宮，她首先來到英卡放狗的圍墻旁邊，她挑選了與這一對(duì)嬰兒在同一時(shí)辰出生的兩只小狗，她抱著兩只小狗一路跑回皇后的房間里。
帕依娜米拉還沒有醒來，她的妹妹悄悄地把兩只小狗塞在她的腋下。
當(dāng)年輕的母親醒來以后，她發(fā)覺有人把她的兩個(gè)孩子調(diào)換了。她并沒有怨天尤人，相反，她細(xì)心地照料著這兩只狗。
軍事遠(yuǎn)征結(jié)束以后僅僅幾天，英卡就回來了。他立刻得知他的妻子不是生了長(zhǎng)著金發(fā)的一男一女，而是兩只小狗。他頓時(shí)氣得臉色鐵青。
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