夜晚，星星在眨眼睛。一只知了從地洞里鉆出來，悄悄地爬到石榴樹上。它脫掉了外衣，伸出兩只翅膀來。它高興地說：“哈哈，我打扮得多漂亮啊！”
第二天清早，知了已經爬上了石榴樹的樹梢。太陽升起來了，知了忙著向石榴樹說：“石榴樹，早上好！”
石榴樹長著碧綠碧綠的葉子，開著火紅火紅的花朵。它見了這又黑又丑的知了，說：“你是誰呀，長得黑不溜秋的，多難看！”
知了拍了拍翅膀，說：“嘻嘻，我是知了，你怎么不認識我啦！”
石榴樹搖搖頭說：“不認識！”
知了想了想，說：“對了，你見到我的時候，我還很小呢！后來，我就鉆到你旁邊的泥洞里去住了。這一住呀，就是五、六年。現在我長大了，和小時候的模樣兒不同了。”
接著知了又說：“你別嫌我長得丑，我現在是歌唱家啦，會唱最好聽的歌。”說著，肚子一挺一挺，響起了歌聲：
“世界上什么樹最美?世界上什么花最紅?我知道，石榴樹最美，石榴花比火還紅。”
石榴樹問：“知了，你小小的嘴巴，唱起歌來可真響亮!”
知了拍拍肚皮說：“不，我的歌聲是從這兒發出來的。”
“喔．你真算得上是個真正的歌唱家了。”石榴樹聽了知了的贊歌，心里很高興。它再也不嫌知了難看了，就搖擺著樹枝，對鄰居夾竹桃說：“你瞧，我長得多漂亮，連歌唱家知了也喜歡住在我這兒。”
知了見石榴樹那個高興勁，就又唱起來。
“世界上什么樹最美?世界上什么花最紅?……”
知了唱得口渴了，悄悄地把長長的尖嘴，插進樹枝，滋滋滋地吸著樹汁。它吸夠了樹汁，又放開嗓子唱：
“世界上什么樹最美?……”
雄知了聽到歌聲，飛過來了。它們倆一見面可親昵哩！突然，飛來一只黃鶯。石榴樹說：“黃鶯妹妹，我感到這枝條上有些不舒服，請個大夫給我瞧瞧好嗎?”
黃鶯笑了笑說：“我就是來給你瞧病的啊！”
躲在樹枝上的'兩只知了，聽到黃鶯的談話，害怕極了，它們趕緊張開翅膀，吱的一聲，飛走了。
黃鶯連忙追上去，捉住了那只愛唱歌的知了。
知了又把肚子一挺一挺，苦苦哀求說：“放了我吧，以后我再也不敢干壞事了。”
黃鶯怎么肯饒它呢！說：“呸，你這個壞蛋，從小吸樹根的汁，現在還想騙人!”說著，就把知了的頭啄了下來。
石榴樹明白了，原來，知了是個大壞蛋。
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